A Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), uma sociedade limitada de Delaware, anunciou a conclusão de uma transação financeira significativa. Na segunda-feira, a empresa cumpriu sua obrigação de resgatar todos os US$ 209,5 milhões de suas Senior Notes pendentes de 12,00% com vencimento em 2026.
Esse movimento ocorre depois que um aviso de resgate foi emitido em 7 de junho de 2024 pela Summit Midstream Holdings, LLC e Summit Midstream Finance Corp., subsidiárias da SMLP.
O processo de resgate envolveu o depósito dos fundos necessários no Regions Bank, o administrador das Notas de 2026, para cobrir o montante principal em dívida em 101.000% do seu valor, juntamente com os juros vencidos e não pagos até à data de resgate de 22 de junho de 2024.
Após esse pagamento, a escritura que rege as Notas de 2026 foi satisfeita e quitada, e o síndico reconheceu o cumprimento dessas obrigações.
Como resultado desta transação, os Emissores e os garantidores das Notas de 2026 foram liberados de quaisquer compromissos remanescentes sob a escritura relacionada às Notas de 2026. Essa ação significa a gestão financeira estratégica da empresa e a conclusão dessa obrigação de endividamento específica.
Este relatório, com base em um comunicado à imprensa, não constitui uma oferta de compra ou um aviso de resgate para as Notas de 2026 ou quaisquer outros títulos. A Summit Midstream Partners, LP opera no setor de transmissão de gás natural e está sediada em Houston, Texas. A conclusão desse resgate pode refletir os esforços da companhia para administrar sua carteira de dívida e fortalecer sua posição financeira.
Em outras notícias recentes, a Summit Midstream Partners iniciou uma oferta pública para recomprar até US$ 215 milhões de suas 8,500% Senior Secured Second Lien Notes com vencimento em 2026. Esse movimento, conhecido como Oferta de Venda de Ativos, se alinha à obrigação da empresa de recomprar notas com receitas de vendas de ativos superiores a US$ 10 milhões.
Em uma nota diferente, a Summit Midstream relatou lucros robustos no 1º trimestre, com lucro líquido de US$ 132,9 milhões e EBITDA ajustado de US$ 70,1 milhões. A empresa também concluiu a venda de seus ativos do segmento Nordeste por aproximadamente US$ 700 milhões e agora está se concentrando em oportunidades de fusões e aquisições nos segmentos Rockies e Permiano.
Estes são os últimos desenvolvimentos para a Summit Midstream, que também foi bem-sucedida em garantir um compromisso de 75 milhões de pés cúbicos por dia para a temporada aberta do oleoduto Double E. Espera-se que a empresa atinja uma faixa revisada de orientação de EBITDA ajustado pro forma de US$ 170 milhões a US$ 200 milhões. As mudanças estratégicas da Summit Midstream e o forte desempenho no 1º trimestre sinalizam um período de crescimento e transformação significativos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.