HOUSTON - A Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP), um player em infraestrutura de energia midstream, precificou com sucesso uma oferta de US$ 575 milhões em notas seniores garantidas de segunda garantia, com uma taxa de juros de 8,625% e vencimento em 2029. A transação está programada para ser concluída em 26 de julho de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A empresa planeja alocar os recursos líquidos desta oferta, juntamente com o caixa disponível e possíveis empréstimos sob sua linha de crédito de empréstimo baseada em ativos, para várias manobras financeiras. Isso inclui a recompra ou resgate de todas as notas seniores garantidas de 8,500% com vencimento em 2026 e notas seniores de 5,75% com vencimento em 2025. Além disso, os fundos cobrirão os juros acumulados sobre essas notas e apoiarão os propósitos gerais da parceria, que englobam o pagamento de taxas e despesas relacionadas.
Espera-se que as novas notas sejam apoiadas em uma base sênior de segunda prioridade pela Summit Midstream Holdings, LLC, uma subsidiária da Parceria, e algumas das subsidiárias existentes e futuras da Parceria. A garantia dessas notas será inicialmente a mesma prometida em benefício dos credores da Parceria sob o ABL Facility.
Esta oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e a não americanos pessoas em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. As novas notas e garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas em vendas privadas isentas dos requisitos de registro.
A Summit Midstream Partners opera em várias bacias de recursos não convencionais importantes nos Estados Unidos, com foco no desenvolvimento e operação de ativos de infraestrutura de energia midstream. Os serviços da empresa incluem gás natural, petróleo bruto e coleta, processamento e transporte de água produzida, principalmente sob contratos de longo prazo baseados em taxas.
Este anúncio, que se baseia em uma declaração de comunicado à imprensa, não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos. A liberação também não é um aviso de resgate de acordo com as disposições de resgate opcional da escritura que regem as notas com vencimento em 2026 ou 2025.
Em outras notícias recentes, a Summit Midstream Partners iniciou uma oferta pública para recomprar até US$ 215 milhões de suas notas de segunda garantia sênior de 8,500% com vencimento em 2026. Esse movimento, conhecido como Oferta de Venda de Ativos, está em conformidade com os termos da escritura que rege as notas. Em linha com os desenvolvimentos recentes, a Summit Midstream também relatou um 1º trimestre robusto, com um lucro líquido de US$ 132,9 milhões e EBITDA ajustado de US$ 70,1 milhões.
A empresa concluiu com sucesso a venda de seus ativos do segmento Nordeste por aproximadamente US$ 700 milhões. Após essa alienação, a Summit Midstream agora pretende se concentrar no crescimento orgânico e aquisições adicionais nos segmentos das Montanhas Rochosas e do Permiano.
Essas ações fazem parte da estratégia da empresa de fortalecer seu desempenho operacional ao longo do ano. Os investidores são aconselhados a consultar o documento Oferta de Compra para obter detalhes completos sobre a Oferta de Venda de Ativos. Esses procedimentos recentes ressaltam os avanços estratégicos e os destaques financeiros da Summit Midstream.
InvestingPro Insights
À medida que a Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) se prepara para expandir sua estratégia financeira com a precificação de uma oferta significativa de notas seniores garantidas de segunda garantia, o desempenho do mercado de ações e as métricas financeiras da empresa fornecem um contexto mais amplo para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, a Summit Midstream Partners possui uma capitalização de mercado de US$ 382,29 milhões, com uma relação preço/lucro (P/L) notavelmente baixa de 4,97 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Essa baixa relação P/L pode ser indicativa de que a ação está subvalorizada em comparação com seus ganhos, oferecendo um ponto de entrada potencialmente atraente para os investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Summit Midstream Partners obteve um alto retorno no ano passado, com um retorno total de 138,84% no preço, e atualmente está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas em 97,61% do preço de pico. Os ativos líquidos da empresa também excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode tranquilizar os investidores de sua capacidade de cumprir suas responsabilidades financeiras imediatas. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com as manobras financeiras estratégicas descritas em seu recente comunicado à imprensa.
Para investidores que desejam se aprofundar no desempenho e potencial da Summit Midstream Partners, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro, fornecendo uma análise abrangente que pode orientar as decisões de investimento. Existem mais 7 dicas do InvestingPro listadas para SMLP no Investing.com/pro/SMLP. Para acessar esses insights e muito mais, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
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