Sunrise Realty Trust precifica oferta pública ampliada a 12 dólares por ação

WEST PALM BEACH, Flórida - A Sunrise Realty Trust , Inc. (NASDAQ:SUNS), uma credora imobiliária comercial com capitalização de mercado de 83,45 milhões de dólares, anunciou a precificação de sua oferta pública ampliada de ações ordinárias. A oferta, datada de 29.01.2025, inclui 5.750.000 ações a 12,00 dólares por ação, ligeiramente abaixo do seu preço de negociação atual de 12,05 dólares, com potencial de arrecadação bruta de aproximadamente 69 milhões de dólares antes de taxas e despesas. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 862.500 ações adicionais. De acordo com o InvestingPro, a SUNS oferece um rendimento de dividendos substancial de 13,94%, tornando-a uma opção interessante para investidores focados em renda.

Os recursos líquidos destinam-se ao financiamento de empréstimos, à originação de novos empréstimos comerciais alinhados com a estratégia de investimento da empresa e a propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas. Espera-se que a oferta seja concluída em 29.01.2025, sujeita às condições habituais de fechamento, com 1.000.000 de ações sendo vendidas a um investidor afiliado. A análise do InvestingPro indica que a ação teve um desempenho misto, com retorno de -14,42% no ano, mas um retorno positivo de 14,44% no último ano. Assinantes podem acessar métricas adicionais de saúde financeira e análises detalhadas.

Os coordenadores da oferta incluem Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Oppenheimer & Co. Inc., com B. Riley Securities, Inc. e A.G.P./Alliance Global Partners como co-coordenadores líderes. Seaport Global Securities LLC e East West Markets LLC atuam como co-gestores.

A oferta é feita por meio de um prospecto, parte da declaração de registro da empresa arquivada na SEC e efetiva em 29.01.2025. Cópias do prospecto final podem ser obtidas no site da SEC ou diretamente das empresas gestoras.

A Sunrise Realty Trust concentra-se em fornecer soluções de financiamento para projetos imobiliários comerciais no sul dos EUA, visando imóveis comerciais em transição com potencial de criação de valor a curto prazo. Com metas de preço dos analistas variando de 16,00 a 17,50 dólares por ação e o próximo relatório de lucros programado para 26.02.2025, investidores que buscam análises detalhadas podem acessar métricas abrangentes e ProTips adicionais através do InvestingPro.

O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas sobre a conclusão prevista da oferta e o uso dos recursos. No entanto, essas declarações estão sujeitas às condições de mercado e às condições habituais de fechamento. A empresa adverte que os resultados reais podem diferir devido a vários fatores, incluindo aqueles descritos na seção "Fatores de Risco" da declaração de registro e do prospecto final.

Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Sunrise Realty Trust, Inc.

Em outras notícias recentes, a Sunrise Realty Trust, Inc. tem estado ativa com movimentações financeiras significativas. A credora imobiliária comercial anunciou recentemente o lançamento de uma oferta pública de 5,5 milhões de ações de seu capital ordinário, com opção para os subscritores comprarem até 825.000 ações adicionais. A intenção da empresa é usar os recursos da oferta para financiar empréstimos para compromissos não financiados existentes, originar e participar de empréstimos comerciais, e para fins corporativos gerais. A oferta está sendo gerenciada por Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., BTIG, LLC, e Oppenheimer & Co. Inc.

Além da oferta de ações, a Sunrise Realty Trust garantiu uma linha de crédito rotativo não garantida de 75 milhões de dólares através de um novo acordo com a SRT Finance LLC. Este acordo fornece à empresa capital flexível para suas operações, permitindo que ela tome emprestado, reembolse e volte a tomar emprestado fundos a uma taxa de juros anual de 8%. A linha de crédito tem vencimento previsto para 31.05.2028. A partir de 01.01.2026, a empresa será obrigada a pagar uma taxa anual de 1% dos compromissos agregados aos credores.

Esses desenvolvimentos recentes fazem parte dos esforços contínuos da Sunrise Realty Trust para gerenciar sua estrutura de capital e apoiar suas iniciativas de crescimento. A empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira e um índice de liquidez corrente superior a 3.000, indicando robusta saúde financeira.

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