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SANTA MONICA, Califórnia - Super League Enterprise, Inc. (NASDAQ: SLE), conhecida por integrar marcas com consumidores através de mídia jogável, divulgou uma oferta direta registrada com um investidor institucional. A transação inclui a venda de aproximadamente US$ 670 mil em Ações Ordinárias e Warrants Pré-financiados, com fechamento previsto para 2 de junho de 2025. A empresa, atualmente avaliada em US$ 4,1 milhões em capitalização de mercado, viu suas ações caírem aproximadamente 75% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A oferta abrange 5.583.334 ações Ordinárias ou Unidades Pré-Financiadas equivalentes. Cada ação Ordinária está precificada em US$ 0,12, enquanto os Warrants Pré-financiados são oferecidos a US$ 0,11999, apenas uma fração abaixo do preço das Ações Ordinárias devido a um preço de exercício de US$ 0,00001 por warrant. Esses Warrants Pré-financiados são imediatamente exercíveis até serem totalmente utilizados. A venda de cada Warrant Pré-financiado reduzirá correspondentemente o número de ações Ordinárias disponíveis. A análise do InvestingPro revela indicadores preocupantes de saúde financeira, com uma pontuação geral de saúde financeira fraca de 1,52 em 5 e um índice de liquidez corrente de 0,33, sugerindo potenciais desafios de liquidez.
A Super League pretende alocar os US$ 670 mil de receita bruta prevista para necessidades corporativas gerais e capital de giro, complementando seus fundos existentes. A Aegis Capital Corp. é a agente de colocação exclusiva para a oferta, enquanto Disclosure Law Group e Kaufman & Canoles, P.C. atuam como consultores jurídicos da Super League e da Aegis Capital Corp., respectivamente.
Esta movimentação financeira segue a declaração de registro de prateleira efetiva da empresa no Formulário S-3, arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e declarada efetiva em 20 de dezembro de 2024. Um suplemento de prospecto final e prospecto acompanhante serão arquivados na SEC, disponíveis em seu site.
A Super League é reconhecida por criar publicidade e conteúdo envolventes através de jogos móveis e plataformas de jogos, utilizando tecnologia proprietária, um estúdio de desenvolvimento e uma rede de criadores. As ofertas da empresa são projetadas para elevar a presença da marca e o engajamento do consumidor em um mercado competitivo.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários, e a venda não ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. As informações são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Super League Enterprise, Inc. concluiu uma oferta pública, arrecadando aproximadamente US$ 550 mil em receita bruta com a venda de 4.583.332 ações ordinárias a US$ 0,12 cada. Os fundos são destinados a fins corporativos gerais, capital de giro e pagamento parcial de dívidas. Em outro desenvolvimento, a Super League vendeu sua propriedade Minecraft, InPVP, para a Mineville LLC, alinhando-se com sua estratégia de focar nas operações comerciais principais. Esta venda permite que a Super League se torne parceira exclusiva da Mineville para parcerias de marca e vendas de publicidade, alcançando mais de 8 milhões de usuários ativos mensais. Adicionalmente, a Super League anunciou o preço de outra oferta pública a US$ 0,17 por ação, esperando arrecadar cerca de US$ 869.999, com potencial para atingir US$ 1 milhão se a opção do subscritor for totalmente exercida. Além disso, a Super League enfrenta um desafio de conformidade com a Nasdaq, tendo sido notificada que seu patrimônio líquido caiu abaixo do limite exigido de US$ 2,5 milhões. A empresa tem 45 dias para apresentar um plano de conformidade à Nasdaq, que poderia conceder-lhes até 180 dias para recuperar a conformidade. A Super League expressou seu compromisso em abordar esta questão para manter sua listagem na Nasdaq.
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