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Investing.com — A Super League Enterprise, Inc. (NASDAQ: SLE), conhecida por integrar marcas com mídia jogável, anunciou a precificação de sua oferta pública a US$ 0,17 por ação, próximo ao seu mínimo de 52 semanas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa caíram mais de 76% no último ano, com negociações atuais mostrando alta volatilidade. A empresa espera arrecadar aproximadamente US$ 869.999 antes de taxas e despesas. A oferta inclui 5.117.647 ações ordinárias, com opção adicional para o subscritor adquirir até 767.647 ações, o que pode elevar o total bruto para US$ 1 milhão se totalmente exercida. Este aumento de capital ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,55.
A oferta está programada para encerrar em 12 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Super League pretende alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, capital de giro e pagamento parcial de dívidas. Com um EBITDA de -US$ 14,29 milhões nos últimos doze meses e reservas de caixa em rápida diminuição, este financiamento parece crucial para as operações da empresa. A Aegis Capital Corp. é a única coordenadora, enquanto Disclosure Law Group e Kaufman & Canoles, P.C. atuam como assessores jurídicos da Super League e Aegis, respectivamente.
A oferta é realizada sob uma declaração de registro de prateleira, efetiva desde 20 de dezembro de 2024. Detalhes da oferta estarão disponíveis em um suplemento final do prospecto no site da SEC.
A Super League, aproveitando tecnologia proprietária e um estúdio de desenvolvimento, oferece às marcas globais publicidade e experiências interativas em jogos móveis e plataformas de jogos. A empresa visa tornar as marcas mais envolventes ao torná-las jogáveis. Apesar de seu modelo de negócios inovador, a empresa enfrenta desafios significativos, com receita em queda de 35,48% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da SLE, investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece 17 insights adicionais sobre a empresa.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre o desenvolvimento de produtos e perspectivas financeiras da empresa. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incluindo condições de mercado e a capacidade da empresa de manter liquidez suficiente. O Relatório Anual da empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024 descreve estes riscos em detalhes.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Super League Enterprise, Inc. foi notificada pelo Nasdaq Stock Market sobre sua não conformidade com o requisito mínimo de patrimônio líquido para listagem contínua no Nasdaq Capital Market. A empresa relatou que seu patrimônio caiu para US$ 170.000, significativamente abaixo do limite exigido de US$ 2,5 milhões. Esta notificação, datada de 7 de abril de 2025, também destacou que a Super League não atende aos padrões alternativos de conformidade relacionados ao valor de mercado dos títulos listados ou lucro líquido de operações contínuas. A empresa tem um prazo de 45 dias para submeter um plano de conformidade à Nasdaq, que potencialmente poderia conceder até 180 dias para recuperar a conformidade, se aceito. Se o plano for rejeitado ou a Super League não cumprir os requisitos dentro do período de extensão, tem a opção de solicitar uma audiência perante um painel independente da Nasdaq. Esta audiência adiaria qualquer suspensão ou ações de deslistagem até a conclusão do processo. A Super League expressou seu compromisso em abordar as questões de conformidade, mas reconhece que não há garantia de extensão ou cumprimento dos requisitos necessários. A negociação das ações ordinárias da Super League no Nasdaq Capital Market permanece inalterada por enquanto.
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