SOUTHFIELD, Michigan – A Superior Industries International, Inc. (NYSE:SUP), uma importante fornecedora de rodas de alumínio, anunciou uma manobra financeira estratégica envolvendo o refinanciamento de seu Empréstimo a Prazo Garantido Sênior e o resgate de suas Notas Seniores em circulação. A empresa, na quinta-feira, revelou o aumento de seu empréstimo a prazo de US$ 394 milhões para US$ 520 milhões, com nova data de vencimento em 15 de dezembro de 2028.
O esforço de refinanciamento, apoiado pelo capital da Oaktree Capital Management, LP e outras empresas de investimento, permite que a Superior resgate o valor principal agregado de € 217.050.000 de suas Notas Seniores de 6.000% com vencimento em 2025. Esse resgate está programado para ocorrer de acordo com os termos da escritura que rege as Notas Seniores e é facilitado por uma parte do dinheiro no balanço patrimonial da empresa.
O presidente e CEO da Superior, Majdi Abulaban, expressou satisfação com o refinanciamento, observando seu papel na redução da dívida total de US$ 627 milhões para US$ 521 milhões. Abulaban enfatizou que esse movimento fortalece o balanço patrimonial da empresa e aumenta a flexibilidade financeira, o que é crucial para executar a estratégia de crescimento da Superior e melhorar sua posição competitiva, principalmente após uma transformação significativa em suas operações europeias.
A transação, que visa posicionar a Superior para crescimento lucrativo e valor para os acionistas a longo prazo, foi assessorada pela Centerview Partners para questões financeiras e pela Weil, Gotshal & Manges LLP para assessoria jurídica.
Essa reestruturação financeira faz parte dos esforços mais amplos da empresa para manter sua liderança no setor no fornecimento de rodas de alumínio e continuar sua inovação em tecnologias de peso leve e acabamento. A Superior Industries atende o mercado de reposição europeu com marcas conhecidas e está sediada em Southfield, Michigan.
As informações fornecidas são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Notas Seniores ou quaisquer outros títulos.
Em outras notícias recentes, a Superior Industries International Inc. divulgou seus resultados financeiros do 2º trimestre de 2024, destacando uma queda nas vendas líquidas para US$ 319 milhões, principalmente devido aos custos mais baixos do alumínio e à desconsolidação do SPG. Apesar da queda nas vendas líquidas, a empresa viu uma expansão significativa no EBITDA ajustado, que subiu para US$ 40 milhões. A empresa também anunciou um programa de rodas recorde com a Volvo e recebeu uma classificação A da Audi em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, um prejuízo líquido de US$ 11 milhões foi relatado no trimestre.
A Superior Industries também revelou planos de aposentar notas seniores sem garantia como parte de sua estrutura de capital. A empresa saiu das operações alemãs e aumentou a produção na Polônia, onde o novo programa Volvo EV será lançado. Apesar de enfrentar desafios do setor, como declínios de produção e aumento da inflação, a Superior Industries continua a crescer e adotar tecnologias de ponta.
As vendas líquidas anuais da empresa para 2024 são projetadas entre US$ 1,35 bilhão e US$ 1,41 bilhão, com EBITDA ajustado previsto em US$ 150 milhões a US$ 165 milhões. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Superior Industries com o crescimento sustentado e a lucratividade.
InvestingPro Insights
À luz da recente reestruturação financeira da Superior Industries International, um olhar mais atento sobre a saúde financeira da companhia por meio de dados do InvestingPro revela alguns desafios e percepções do mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 87,81 milhões, o tamanho da empresa é relativamente pequeno dentro do setor, o que muitas vezes pode se traduzir em maior volatilidade no desempenho das ações. De fato, uma das dicas do InvestingPro destaca que os movimentos dos preços das ações da Superior Industries têm sido bastante voláteis.
As margens de lucro bruto da companhia são de 7,73% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que se alinha com outra dica do InvestingPro indicando que a empresa sofre de margens de lucro bruto fracas. Essa métrica é crucial, pois reflete a eficiência da empresa no gerenciamento de seus custos de produção e pode afetar sua lucratividade geral. Além disso, a receita da companhia caiu 18,86% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, o que pode ser um fator que contribuiu para a queda do preço das ações da companhia de 19,58% nos últimos três meses.
Apesar desses desafios, a Superior Industries está gerenciando ativamente sua dívida, como evidenciado por seus recentes esforços de refinanciamento. No entanto, as dicas do InvestingPro sugerem que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, e a empresa não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Isso é ainda mais comprovado pela relação P/L ajustada de -1,02, indicando que a empresa atualmente não está gerando ganhos positivos em relação ao preço de suas ações.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda das perspectivas financeiras da Superior Industries, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma. Essas dicas podem fornecer mais clareza sobre o desempenho e o potencial futuro da empresa.
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