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LOS ANGELES - A Surf Air Mobility Inc. (Nova York:SRFM) concluiu sua oferta direta registrada previamente anunciada, arrecadando aproximadamente US$ 27 milhões em receita bruta, de acordo com comunicado divulgado pela empresa. Segundo dados do InvestingPro, este financiamento chega em um momento crucial, já que a empresa enfrenta taxas significativas de queima de caixa e mantém uma pontuação de saúde financeira fraca de 1,47 em 5.
A oferta envolveu a venda de 10.800.002 ações ordinárias, ou warrants pré-financiados em seu lugar, a um preço de compra de US$ 2,50 por ação. A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo para a transação.
A Surf Air Mobility indicou que pretende usar os recursos líquidos para pagar determinadas dívidas e para fins corporativos gerais.
Os títulos foram oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Registro nº 333-284845) que foi arquivada na Securities and Exchange Commission em 11 de fevereiro de 2025 e declarada efetiva em 26 de março de 2025.
A Surf Air Mobility se descreve como uma plataforma regional de mobilidade aérea com sede em Los Angeles e uma das maiores companhias aéreas de transporte dos EUA por partidas programadas. A empresa opera como a maior operadora de passageiros dos EUA de Cessna Caravans, gerando receitas de US$ 112,31 milhões nos últimos doze meses. No entanto, a análise do InvestingPro revela fundamentos desafiadores, com EBITDA negativo de US$ -35,84 milhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da SRFM, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Além de suas operações aéreas, a empresa está desenvolvendo uma plataforma de software alimentada por IA para o setor de Mobilidade Aérea Regional e trabalhando em tecnologia de aeronaves eletrificadas, incluindo tecnologia de trem de força proprietária para o Cessna Caravan.
A oferta foi conduzida por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base que acompanha o arquivamento na SEC.
Em outras notícias recentes, a Surf Air Mobility Inc. anunciou uma oferta direta registrada de 10,8 milhões de ações precificadas a US$ 2,50 por ação, com expectativa de arrecadar aproximadamente US$ 27 milhões em receita bruta. A empresa planeja usar os fundos para reduzir certas obrigações de dívida e para fins corporativos gerais. A Canaccord Genuity recentemente reduziu seu preço-alvo para a Surf Air Mobility para US$ 3,00, citando diluição da recapitalização, enquanto mantém uma classificação de Manter devido à volatilidade das ações. Por outro lado, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para US$ 4,00, refletindo otimismo sobre o plano de transformação da empresa, apesar de uma queda projetada de 16% na receita do ano fiscal de 2025. A Surf Air Mobility relatou melhorias operacionais, incluindo um aumento de 10% nos fatores de conclusão controláveis e uma melhoria de 21% no desempenho de pontualidade, como parte de seu plano de transformação. Além disso, a empresa garantiu uma renovação de contrato de Serviço Aéreo Essencial, fornecendo aproximadamente US$ 9,9 milhões em receita de subsídio ao longo de quatro anos. A Surf Air Mobility está implantando a versão beta de sua plataforma SurfOS em parceria com a Palantir Technologies, que agora possui cerca de 20% das ações da empresa. A empresa visa alcançar lucratividade em suas operações aéreas este ano e está se preparando para entrar na terceira fase de seu plano de transformação focado na expansão.
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