Take-Two planeja oferta de ações de US$ 1 bilhão

Investing.com — A Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), uma importante desenvolvedora e editora de jogos com capitalização de mercado de US$ 42 bilhões e um impressionante retorno de ações de 55% no último ano, anunciou hoje sua intenção de realizar uma oferta pública de US$ 1 bilhão de suas ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 150 milhões adicionais em ações. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 240,78.

Os recursos líquidos da oferta estão destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas e o financiamento de potenciais aquisições. A empresa atualmente opera com US$ 4,1 bilhões em dívida total e mantém uma relação moderada de dívida-capital de 0,09. No entanto, a conclusão da oferta, seu tamanho final e termos estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores, sem garantias fornecidas pela empresa.

J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC foram nomeados como os principais coordenadores da oferta proposta. Os títulos serão emitidos sob um registro de prateleira no Formulário S-3 arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) em 7 de fevereiro de 2025, que inclui um prospecto detalhado.

Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam o prospecto e documentos relacionados arquivados na SEC para uma compreensão mais abrangente da Take-Two, suas ações ordinárias e a oferta. O prospecto e o suplemento do prospecto relacionado estarão disponíveis através da J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC ou no site da SEC.

A Take-Two Interactive, com sede em Nova York, é conhecida pelo desenvolvimento e publicação de produtos de entretenimento interativo através de suas subsidiárias, incluindo Rockstar Games, 2K e Zynga. A empresa gera receita anual de US$ 5,6 bilhões e atende a um mercado global com produtos para sistemas de console, dispositivos móveis e PCs, distribuindo tanto fisicamente quanto digitalmente. Embora atualmente não seja lucrativa, a análise do InvestingPro indica que os analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano. Obtenha acesso a mais 12 ProTips exclusivos e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Take-Two.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos e especifica que qualquer venda será feita exclusivamente através do suplemento do prospecto e prospecto da empresa.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Take-Two Interactive Software, Inc.

Em outras notícias recentes, a Take-Two Interactive tem chamado a atenção de várias empresas de análise após seu relatório de ganhos do quarto trimestre fiscal de 2025. A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Take-Two para US$ 255, mantendo uma classificação de Compra, destacando o forte desempenho em títulos recentes e operações de jogos móveis. A TD Cowen também aumentou seu alvo para US$ 249, citando reservas do quarto trimestre melhores que o esperado e mantendo uma perspectiva positiva apesar do adiamento de Grand Theft Auto VI para o ano fiscal de 2027. A BMO Capital Markets manteve uma classificação de Superar com um alvo de US$ 236, enfatizando os robustos resultados financeiros da empresa e o antecipado mega-lançamento do GTA VI em maio de 2026.

A Benchmark elevou seu alvo para US$ 250, atribuindo o ajuste ao sólido desempenho de final de ano fiscal da Take-Two e ao sucesso de suas principais franquias e setor de jogos móveis. A Raymond James ecoou esse sentimento, aumentando seu alvo para US$ 250, enquanto também mantinha uma classificação de Superar, focando no forte desempenho do NBA 2K25 e jogos móveis. A expectativa pelo Grand Theft Auto VI permanece alta, com o segundo trailer atingindo um recorde de 475 milhões de visualizações em 24 horas, sublinhando o impacto cultural da franquia.

A administração da Take-Two expressou confiança em sua estratégia operacional, apoiada por um robusto pipeline de conteúdo que inclui próximos títulos como Mafia: The Old Country e Borderlands IV. Os gastos recorrentes dos consumidores da empresa superaram as expectativas, contribuindo significativamente para as reservas líquidas totais. Os analistas observaram que, apesar do atraso do GTA VI, a Take-Two continua a manter uma posição forte no mercado de jogos, com os próximos lançamentos esperados para melhorar sua trajetória financeira.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.