Na sexta-feira, o TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), mantendo o preço-alvo de $157,00. A análise da firma sugere que os próximos dados da Fase 3 do estudo ApproaCH para o TransCon CNP devem mostrar resultados semelhantes ao medicamento concorrente Voxzogo, embora não superiores.
Os ensaios de Fase 2 indicaram que a eficácia do TransCon CNP é comparável ao Voxzogo, mas a interpretação desses resultados é complicada pelo pequeno tamanho da amostra e pela ausência de dados basais de Velocidade de Crescimento Anual (AHV).
O desfecho primário (EP) para o ensaio de Fase 3 do TransCon CNP também é ligeiramente diferente em comparação com os desfechos usados nos ensaios da BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN) e BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO) para seu medicamento AGV. Foi destacado que o TransCon CNP está aproximadamente quatro anos atrás do Voxzogo em desenvolvimento.
Além disso, o infigratinib da Ascendis Pharma, um medicamento oral de dose única diária, é visto como um potencial "azarão" pela firma. Este medicamento está atualmente em ensaios de Fase 3, com dados esperados para serem divulgados no final de 2025 ou no primeiro semestre de 2026. A expectativa em torno deste medicamento aumenta as perspectivas da empresa, enquanto o mercado aguarda os próximos resultados.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma fez avanços significativos no desenvolvimento de medicamentos e crescimento financeiro. A empresa recebeu aprovação dos EUA para o YORVIPATH, um tratamento para hipoparatireoidismo em adultos, e garantiu um acordo de financiamento de $150 milhões com a Royalty Pharma.
Embora a empresa tenha experimentado um declínio na receita do SKYTROFA devido a ajustes e maiores deduções de vendas, a Ascendis Pharma busca obter aprovação para todos os seus três candidatos a produtos até o final de 2025.
Os custos de P&D da empresa viram uma diminuição de 21% ano a ano, enquanto as despesas de SG&A aumentaram devido a custos mais altos com funcionários. A Ascendis Pharma encerrou o trimestre com EUR259 milhões em caixa e equivalentes, e as previsões para a receita do SKYTROFA estão definidas entre EUR220 milhões e EUR240 milhões para o ano completo de 2024.
A Oppenheimer, uma firma de investimentos, recentemente elevou a classificação da Ascendis Pharma de Perform para Outperform. A elevação ocorre à medida que a Oppenheimer antecipa o próximo lançamento nos EUA do tratamento para hipoparatireoidismo da Ascendis Pharma, o Yorvipath, e a divulgação dos resultados principais do ensaio de Fase 3 do TransCon CNP para acondroplasia.
O otimismo da firma é alimentado por fortes sinais de demanda para o Yorvipath e o potencial para um robusto crescimento de vendas em direção a uma estimativa de €1,7 bilhão em receita global para 2029.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) navega por seus ensaios de Fase 3, os investidores estão atentos às métricas financeiras da empresa e às projeções dos analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a Ascendis atualmente possui um valor de mercado de $6,82 bilhões, com um crescimento de receita impressionante de 166,54% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Apesar desse crescimento, a empresa enfrenta desafios, como refletido por um índice P/L negativo de -14,15 e uma margem de lucro operacional de -111,27% para o mesmo período.
As dicas do InvestingPro sugerem que as ações da Ascendis Pharma estão atualmente em território de sobrevenda, indicando potenciais oportunidades de compra para investidores que acreditam no valor de longo prazo da empresa. No entanto, é importante notar que os analistas revisaram para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período, o que pode impactar o desempenho das ações no curto prazo. Para aqueles que consideram um investimento, há insights adicionais disponíveis no InvestingPro, com 9 dicas a mais para ajudar a informar seu processo de tomada de decisão.
Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 6 de novembro de 2024, e o valor justo estimado em $127,38 pelo InvestingPro, comparado ao alvo dos analistas de $176,11, os investidores podem querer pesar o preço atual contra essas avaliações. À medida que o mercado antecipa os resultados dos ensaios de Fase 3 tanto para o TransCon CNP quanto para o infigratinib, essas métricas financeiras e dicas de especialistas podem fornecer um contexto valioso para o potencial desempenho futuro da Ascendis Pharma.
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