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Investing.com — A TE Connectivity plc (NYSE: TEL), líder global em tecnologia industrial com capitalização de mercado de US$ 43,21 bilhões e preço atual das ações de US$ 145,25, anunciou a precificação de uma oferta de notas sênior de US$ 900 milhões através de sua subsidiária indireta integral, Tyco Electronics Group S.A. (TEGSA). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira e opera com níveis moderados de dívida. A oferta inclui dois conjuntos de notas: US$ 450 milhões com taxa de juros de 4,500% com vencimento em 2031, e outros US$ 450 milhões a 5,000% com vencimento em 2035.
As notas sênior com vencimento em 2031 estão sendo oferecidas a 99,516% de seu valor principal agregado e pagarão juros semestralmente. Da mesma forma, as notas sênior com vencimento em 2035 serão emitidas a 98,947% de seu valor principal agregado com a mesma frequência de pagamento de juros.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro efetiva apresentada em 01.10.2024, que inclui um prospecto e um suplemento de prospecto datado de hoje. O fechamento da oferta está previsto para 09.05.2025.
A TE Connectivity pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com os rendimentos líquidos de uma oferta simultânea de notas em Euro, para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de dívidas contraídas com a aquisição do negócio Richards Manufacturing. A análise do InvestingPro mostra que os fortes fluxos de caixa da empresa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, com um EBITDA de US$ 3,85 bilhões nos últimos doze meses.
Um consórcio de bancos, incluindo Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
O anúncio deixou claro que isso não constitui uma oferta de venda ou solicitação de ofertas para comprar qualquer título. Além disso, tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal em jurisdições onde não é autorizada.
A TE Connectivity é conhecida por suas soluções de conectividade e sensores que atendem a vários setores, incluindo transporte, energia, automação industrial, data centers e tecnologia médica. A empresa conta com uma força de trabalho de mais de 85.000 funcionários, incluindo 9.000 engenheiros, operando em cerca de 130 países. Como testemunho de sua estabilidade financeira, dados do InvestingPro revelam que a empresa aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 1,96%. Descubra mais informações sobre a TE Connectivity e mais de 1.400 outras empresas através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, disponíveis exclusivamente no InvestingPro.
Este relatório de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos estão detalhados nos registros regulatórios da TE Connectivity junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Em outras notícias recentes, a TE Connectivity reportou resultados impressionantes no segundo trimestre fiscal, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro ajustado de US$ 2,10 por ação, superando a estimativa de consenso de US$ 1,96, e alcançou um aumento de receita de 4% ano a ano para US$ 4,1 bilhões, excedendo os US$ 3,96 bilhões projetados. A TE Connectivity também forneceu uma forte orientação para o terceiro trimestre fiscal, prevendo lucros ajustados de aproximadamente US$ 2,06 por ação e receita de cerca de US$ 4,3 bilhões, ambos acima das expectativas de Wall Street. O segmento Industrial da empresa notavelmente expandiu sua margem operacional, impulsionado por um crescimento de vendas de 17% em aplicações de IA, aeroespacial e energia. Em um desenvolvimento separado, analistas do HSBC elevaram a classificação das ações da TE Connectivity de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para US$ 175 de US$ 166. Esta elevação é baseada na avaliação e perspectivas de crescimento da empresa, com um LPA não-GAAP previsto de US$ 8,73 para os próximos 12 meses. Analistas do HSBC destacaram o potencial de valorização de 31% a partir do preço atual das ações, considerando a ação uma oportunidade valiosa para investidores.
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