MALVERN, Pa. - A TELA Bio, Inc., uma empresa de tecnologia médica especializada em soluções de reconstrução de tecidos moles, lançou uma oferta pública de suas ações ordinárias e warrants pré-financiados. A oferta inclui uma opção para os subscritores comprarem títulos adicionais, o que poderia expandir a oportunidade total de investimento em 15%.
A empresa, que não confirmou a data de conclusão ou os termos da oferta, declarou que os recursos seriam utilizados para uma variedade de propósitos corporativos. Estes incluem esforços de vendas e marketing, atividades de pesquisa e desenvolvimento, despesas administrativas gerais, capital de giro e despesas de capital.
Os coordenadores conjuntos da oferta são a Canaccord Genuity e a Lake Street Capital Markets. A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira que foi declarada efetiva pela SEC em 20.11.2023.
A TELA Bio enfatizou que a oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, e não há certeza quanto à conclusão da oferta ou seu tamanho e termos finais.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos. A venda destes títulos não será legal em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
A abordagem da empresa em relação à tecnologia médica concentra-se na otimização dos resultados clínicos, priorizando a preservação e restauração da anatomia própria do paciente, visando minimizar a exposição a longo prazo a materiais sintéticos permanentes.
Os investidores são aconselhados de que o comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas, incluindo aquelas relacionadas às condições de mercado e à oferta pública proposta. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Mais detalhes podem ser encontrados na seção "Fatores de Risco" do suplemento preliminar do prospecto arquivado na SEC e em outros arquivos da TELA Bio na SEC.
Em outras notícias recentes, a TELA Bio reportou um crescimento de receita de 11% ano a ano em seu segundo trimestre, atingindo 16,1 milhões de dólares, apesar de incidentes de cibersegurança que afetaram negativamente as vendas. A empresa projeta que suas vendas anuais ficarão entre 74,5 milhões e 76,4 milhões de dólares, indicando um crescimento de 27,5% em relação ao ano anterior. A TELA Bio também espera menores perdas operacionais e líquidas em 2024 em comparação com 2023, com despesas operacionais estáveis ou ligeiramente menores e consumo de caixa reduzido na segunda metade do ano.
Analistas da Canaccord Genuity e Piper Sandler mantiveram suas avaliações positivas sobre as ações da TELA Bio, apesar de ajustarem seus preços-alvo. A perspectiva da Canaccord Genuity baseia-se no potencial de aumento da adoção dos produtos de tela para hérnia OviTex da TELA, enquanto a Piper Sandler destacou a tecnologia única da empresa e o forte desempenho internacional.
Além disso, a TELA Bio introduziu uma nova linha de produtos para reparo de hérnia inguinal, visando capturar um segmento de mercado mais amplo. Esses desenvolvimentos recentes e ajustes dos analistas seguem o relatório de ganhos do segundo trimestre da TELA Bio. Apesar de enfrentar desafios, incluindo ataques cibernéticos e mudanças no quadro de médicos, a empresa está otimista quanto ao seu desempenho e crescimento futuros.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de oferta pública da TELA Bio ocorre em um momento em que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos. De acordo com os dados do InvestingPro, a TELA Bio tem uma capitalização de mercado de 61,54 milhões de dólares, refletindo seu tamanho relativamente pequeno no setor de tecnologia médica. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 64,74 milhões de dólares, com um notável crescimento de receita de 31,64% no mesmo período.
Apesar desse crescimento, a TELA Bio atualmente não é lucrativa, com uma renda operacional ajustada de -46,44 milhões de dólares nos últimos doze meses. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro indicando que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano. A rápida taxa de queima de caixa da empresa, outra dica do InvestingPro, ressalta ainda mais a importância da atual oferta pública na obtenção de financiamento adicional para suas operações e iniciativas de crescimento.
O desempenho das ações tem sido desafiador, com uma queda significativa de preço de 44,59% nos últimos três meses. Esta queda é refletida em uma dica do InvestingPro destacando que a ação sofreu um golpe substancial nos últimos seis meses. No entanto, vale notar que os ativos líquidos da TELA Bio excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando alguma flexibilidade financeira.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a TELA Bio, que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.