EASTON, Md. - A TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), uma operadora de infraestrutura digital alimentada por energia de carbono zero, anunciou sua intenção de oferecer 350 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. A oferta, que depende das condições de mercado, pode ver um adicional de 75 milhões de dólares em notas disponíveis através de uma opção de comprador inicial dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
A empresa pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para financiar transações de call com teto, recomprar ações de seu capital ordinário e para fins corporativos gerais. As notas, com vencimento em 1 de fevereiro de 2030, serão obrigações seniores não garantidas e os juros serão pagos semestralmente a partir de 1 de maio de 2025.
Conversíveis apenas sob certas condições até 1 de novembro de 2029, as notas serão então conversíveis a qualquer momento até o segundo dia de negociação antes da data de vencimento. A taxa de conversão e os juros serão decididos durante as negociações de preços com os compradores iniciais.
A TeraWulf também planeja entrar em transações de call com teto com alguns compradores iniciais ou instituições financeiras, que se espera que reduzam a diluição das conversões das notas ou compensem quaisquer pagamentos em dinheiro acima do valor principal, sujeito a um teto. As atividades iniciais de hedge relacionadas a essas transações podem afetar os preços de mercado das ações ordinárias da TeraWulf e das notas.
A empresa prevê recomprar suas ações ordinárias simultaneamente com a precificação das notas, com o preço de compra por ação igualando o preço de fechamento das ações na data de precificação. As notas e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.
A TeraWulf, focando em centros de dados ambientalmente sustentáveis para mineração de Bitcoin e computação de alto desempenho, utiliza principalmente fontes de energia de carbono zero como energia nuclear e hidrelétrica. Sua instalação Lake Mariner está localizada em um antigo local de usina de carvão no oeste de Nova York.
O comunicado de imprensa contém declarações prospectivas e reconhece que não pode haver garantia da conclusão, cronograma ou termos da oferta, bem como do uso previsto dos rendimentos. É baseado em uma declaração de comunicado de imprensa e apresenta os fatos sem endossar as afirmações.
Em outras notícias recentes, a TeraWulf Inc. estabeleceu um programa de recompra de ações de 200 milhões de dólares até 2025, refletindo a confiança da empresa em sua estratégia de negócios e estabilidade financeira. A empresa também nomeou o especialista da indústria John Larkin como Vice-Presidente Sênior, Diretor de Relações com Investidores, um movimento que se espera que melhore a comunicação da empresa com investidores institucionais.
Em outros desenvolvimentos, a TeraWulf garantiu um novo arrendamento de 35 anos para sua instalação Lake Mariner, expandindo sua área de terra de 107 acres para 157 acres. Espera-se que isso melhore as capacidades da empresa em computação de alto desempenho e centros de dados de IA.
Além disso, a empresa relatou uma duplicação de sua capacidade de mineração própria, contribuindo para um aumento significativo de receita. Apesar de ficar aquém das estimativas iniciais em sua mineração de Bitcoin no terceiro trimestre, espera-se que a venda de sua participação na Nautilus JV forneça um suporte financeiro substancial.
A Rosenblatt Securities e a Cantor Fitzgerald mantiveram suas classificações de Compra e Overweight respectivamente, expressando confiança na direção estratégica da empresa. Finalmente, a TeraWulf contratou a Deloitte & Touche LLP como sua nova firma de contabilidade pública registrada independente, destacando o compromisso da empresa com suas operações e iniciativas estratégicas.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da TeraWulf de uma oferta de notas seniores conversíveis de 350 milhões de dólares ocorre em meio a um período de crescimento significativo e volatilidade para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a TeraWulf experimentou um notável retorno total de preço de 444,17% no último ano, com um aumento de 140,96% nos últimos seis meses. Este forte desempenho se reflete na atual capitalização de mercado da empresa de 2,43 bilhões de dólares.
Apesar do impressionante desempenho das ações, as Dicas do InvestingPro destacam que a TeraWulf opera com um nível moderado de dívida e atualmente não é lucrativa. A receita da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 120,25 milhões de dólares, com um crescimento substancial de receita de 197,49% no mesmo período. Este crescimento está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da TeraWulf estão sendo negociadas a múltiplos de avaliação elevados. O índice Preço/Valor Contábil da empresa é de 6,45, o que uma Dica do InvestingPro sinaliza como alto. Além disso, o desempenho recente das ações as empurrou para um território potencialmente sobrecomprado, de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI).
A oferta planejada de notas conversíveis e o programa de recompra de ações ocorrem em um momento em que o preço das ações da TeraWulf está próximo de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 96,28% desse pico. Este timing pode ser estratégico, capitalizando a forte posição de mercado da empresa para garantir financiamento para crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais para a TeraWulf, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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