FOSTER CITY, Califórnia - A Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN), uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de tratamentos para oncologia e obesidade, anunciou hoje sua intenção de levantar US$ 125 milhões por meio de uma oferta pública de ações ordinárias e bônus de subscrição pré-financiados. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais avaliadas em até US$ 18,75 milhões.
Os títulos, a serem oferecidos pela Terns, fazem parte de uma oferta pública subscrita, sujeita às condições de mercado. Não há garantia de conclusão da oferta ou de seus termos. Os bancos de investimento Jefferies e TD Cowen estão liderando a oferta, com o UBS Investment Bank também participando como coordenador.
Os recursos desta oferta são destinados à pesquisa e desenvolvimento dos principais candidatos a produtos da Terns, incluindo TERN-701 e TERN-601, bem como outros programas como a série TERN-800. Os fundos também apoiarão propósitos corporativos gerais e capital de giro.
O portfólio da Terns inclui vários programas de desenvolvimento em estágio clínico, como um inibidor alostérico de BCR-ABL e um agonista do receptor GLP-1 de molécula pequena, entre outros.
A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 1º de fevereiro de 2023 e declarada efetiva em 10 de fevereiro de 2023. Os investidores em potencial poderão acessar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha através do site da SEC ou diretamente dos bancos gestores.
O anúncio traz o aviso habitual de que o comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, e as vendas não serão realizadas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou outra jurisdição.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Terns Pharmaceuticals.
Em outras notícias recentes, a Terns Pharmaceuticals revelou resultados positivos de seu ensaio de Fase 1 para o TERN-601, um potencial tratamento para obesidade. A empresa também relatou fortes resultados de lucros e receitas, com TD Cowen e Mizuho Securities mantendo avaliações positivas sobre as ações da empresa. A Terns Pharmaceuticals também anunciou a nomeação de Elona Kogan como sua nova diretora jurídica, um movimento que fortalece o desenvolvimento estratégico da empresa.
A empresa garantiu a extensão do contrato de aluguel de seu escritório em Foster City, Califórnia, até 2027, demonstrando sua estabilidade operacional. Em termos de ensaios clínicos, a Terns fez progressos em seu estudo em andamento de Fase 1 do TERN-701, com resultados provisórios sugerindo que o medicamento pode ser administrado uma vez ao dia com ou sem alimentos.
A empresa aguarda ansiosamente os dados provisórios do estudo CARDINAL de Fase 1/2 para leucemia mieloide crônica (LMC), esperados para 2025. Os analistas observam a potencial conveniência da dosagem única diária do tratamento da empresa, que não requer ingestão de alimentos. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Terns Pharmaceuticals.
Insights do InvestingPro
À medida que a Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN) avança com sua oferta pública, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com o InvestingPro, a TERN possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode fornecer alguma garantia aos investidores em relação à liquidez da empresa em meio aos seus esforços de captação de recursos. Além disso, os ativos líquidos da TERN superam suas obrigações de curto prazo, destacando ainda mais seu potencial para gerenciar compromissos financeiros de curto prazo.
Analisando o desempenho de mercado, a TERN experimentou um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 18,69%. Essa alta no preço das ações pode refletir uma crescente confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, coincidindo com o momento da oferta pública. No entanto, vale ressaltar que os analistas não preveem que a empresa seja lucrativa este ano, como refletido pelo índice P/L negativo de -7,18, o que os investidores devem considerar ao avaliar o potencial da oferta.
O InvestingPro também fornece insights adicionais sobre a Terns Pharmaceuticals, incluindo mais Dicas do InvestingPro e métricas de dados em tempo real. Para uma análise mais aprofundada das finanças e do desempenho de mercado da TERN, os investidores podem explorar um total de 9 Dicas do InvestingPro na plataforma.
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