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LONDRES - O J.P. Morgan SE anunciou o início de um período de estabilização a partir de hoje em conexão com a emissão de uma nova série de títulos verdes pela Volvo Car AB. Como Coordenador de Estabilização, o J.P. Morgan SE, juntamente com outros gestores de estabilização, incluindo Goldman Sachs Bank Europe, HSBC e Morgan Stanley, poderá realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos.
Os títulos em questão são green bonds seniores não garantidos de taxa fixa com prazo de 4 anos, com um valor nominal agregado descrito como Benchmark em EUR, destinados à listagem na Bolsa de Valores de Luxemburgo. O preço da oferta ainda não foi confirmado, e os títulos estão registrados sob o Regulamento S, o que significa que estão disponíveis para investidores não americanos.
O período de estabilização, que visa prevenir a volatilidade de preços no mercado secundário pós-emissão, está programado para ocorrer a partir de hoje até, no máximo, 3 de julho de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização têm a opção de alocar títulos em excesso até um montante que não exceda 5% do valor nominal total oferecido.
As atividades de estabilização, se iniciadas, são projetadas para garantir liquidez no mercado e manter um preço estável para os títulos. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, poderá ser interrompida a qualquer momento, mas deve ser concluída dentro do período estipulado.
Este anúncio serve como um aviso e não é uma oferta para subscrever ou adquirir títulos. É direcionado a investidores profissionais e indivíduos de alto patrimônio líquido no Reino Unido, bem como investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu, conforme a Diretiva de Prospecto.
Os green bonds recém-emitidos pela Volvo Car AB não estão disponíveis para venda nos Estados Unidos e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933. Como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos sem uma isenção ou registro sob a Lei.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se apenas a fins informativos. Não constitui um convite ou oferta para subscrever, adquirir ou de outra forma dispor de quaisquer valores mobiliários do emissor em qualquer jurisdição.
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