Trump consegue tarifas; os norte-americanos recebem aumentos de preços
BELLEVUE, Wash. - A T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), gigante de telecomunicações com capitalização de mercado de US$ 273,44 bilhões e receita anual de US$ 82,69 bilhões, e sua subsidiária T-Mobile USA, Inc. iniciaram ofertas de troca para todas as notas seniores em circulação da United States Cellular Corporation (USCC), após um Acordo de Compra de Valores Mobiliários anunciado anteriormente em 24.05.2024. De acordo com a análise da InvestingPro, a T-Mobile está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, demonstrando o sólido posicionamento de mercado da empresa. As ofertas de troca são para as notas seniores da USCC com vencimento em 2033, 2069 e 2070, com taxas de juros e datas de vencimento idênticas oferecidas para as novas notas da T-Mobile USA.
As ofertas de troca, que também incluem solicitações de consentimento para alterar as escrituras da USCC, fornecem um prêmio de participação antecipada e taxa de consentimento para os detentores que entregarem suas notas antes da data de participação antecipada, definida para as 17h00, horário de Nova York, em 13.06.2025. As ofertas de troca gerais expirarão em 01.07.2025, a menos que sejam prorrogadas. A T-Mobile aborda esta transação a partir de uma posição de força financeira, com dados da InvestingPro mostrando que os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo com um índice de liquidez corrente de 1,16, e um impressionante retorno de ações de 48% no último ano.
Os detentores das notas seniores da USCC de 6,700% com vencimento em 2033, que as entregarem antes da data de participação antecipada, receberão US$ 1.000 em novas notas da T-Mobile USA e um pagamento em dinheiro de US$ 1,00 por US$ 1.000 de valor principal das antigas notas. Para as notas da USCC com vencimento em 2069 e 2070, a contrapartida de troca antecipada inclui US$ 25 em novas notas da T-Mobile USA e um pagamento em dinheiro de US$ 0,025 por US$ 25 de valor principal das antigas notas. As entregas após a data de participação antecipada, mas antes do vencimento, receberão uma contrapartida ligeiramente menor, excluindo o prêmio de participação antecipada e a taxa de consentimento.
Nenhum juro acumulado, mas não pago, será pago na liquidação das ofertas de troca. No entanto, os juros sobre as novas notas da T-Mobile serão acumulados a partir da última data de pagamento de juros das notas USCC entregues. As novas notas serão obrigações não garantidas e não subordinadas da T-Mobile USA, e serão garantidas pelos Garantidores em igualdade de condições com outros endividamentos não garantidos e não subordinados.
A T-Mobile USA solicitou a listagem das novas notas com vencimento em 2069, março de 2070 e junho de 2070 na Bolsa de Títulos dos EUA da Nasdaq, com negociação esperada para começar na data de emissão ou logo depois. A empresa não pretende listar as novas notas de 2033 em nenhuma bolsa de valores.
As ofertas de troca estão condicionadas a certas condições, incluindo a eficácia de um registro na SEC, o fechamento da aquisição descrita no prospecto e a ausência de impedimentos legais para a troca.
Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e destina-se apenas a fins informativos. Não é uma oferta para comprar ou vender valores mobiliários. As ofertas de troca são feitas exclusivamente pelo prospecto, que faz parte do registro arquivado na SEC. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da T-Mobile, os investidores podem acessar Relatórios de Pesquisa Pro detalhados e métricas financeiras adicionais através da InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises aprofundadas e insights acionáveis.
Em outras notícias recentes, a T-Mobile US Inc. relatou um forte primeiro trimestre de 2025, superando as previsões de lucros e receitas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 2,58, excedendo os US$ 2,47 esperados, e relatou receita de US$ 20,89 bilhões, acima dos US$ 20,68 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da empresa sofreram uma queda nas negociações após o expediente. A T-Mobile também anunciou uma parceria estratégica com a IPG Mediabrands para aprimorar as capacidades de publicidade usando dados próprios da T-Mobile. Esta colaboração visa fornecer soluções publicitárias inovadoras e aproveitar os dados móveis da T-Mobile para campanhas direcionadas.
Além disso, a Tigress Financial Partners elevou o preço-alvo de 12 meses da T-Mobile para US$ 305, mantendo a classificação de Compra devido às estratégias eficazes de aquisição de clientes e fortes perspectivas de crescimento da empresa. A firma destacou as iniciativas de marketing bem-sucedidas da T-Mobile e a rede de ultra-alta velocidade como principais impulsionadores do crescimento de clientes. Os analistas também observaram a expansão da T-Mobile em serviços de banda larga e aquisições estratégicas como benéficas para o desempenho da empresa. Os investimentos contínuos da T-Mobile em tecnologias baseadas em IA devem melhorar ainda mais o desempenho da rede e a experiência do cliente.
Esses desenvolvimentos refletem o foco contínuo da T-Mobile no crescimento e inovação, posicionando a empresa como líder no setor de telecomunicações.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.