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NOVA YORK - A Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) e suas afiliadas firmaram três linhas de crédito sindicadas totalizando US$ 15 bilhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na terça-feira.
Os acordos incluem uma linha de US$ 5 bilhões com prazo de 364 dias, uma linha de US$ 5 bilhões com prazo de três anos e uma linha de US$ 5 bilhões com prazo de cinco anos, todas datadas de 14 de novembro de 2025. Os acordos de crédito substituem as linhas anteriores que expiraram na mesma data.
Os tomadores nos acordos de crédito incluem Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., Toyota Credit Canada Inc., Toyota Finance Australia Limited, Toyota Motor Credit Corporation, Toyota Credit de Porto Rico Corp., Toyota Financial Services (UK) PLC e Toyota Kreditbank GmbH.
O BNP Paribas atuará como Agente Administrativo, Agente de Linha Swing e Credor de Linha Swing. BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. e MUFG Bank, Ltd. estão atuando como Coordenadores Líderes Conjuntos e Gestores Conjuntos de Livros.
Cada acordo de crédito inclui limites específicos de empréstimo para as diferentes entidades. As linhas também fornecem subfacilidades de swingline de até US$ 1,25 bilhão cada, com partes disponíveis para a Toyota Finance Australia.
Os acordos de crédito incluem cláusulas habituais, como disposições de penhor negativo e limitações em consolidações, fusões e vendas de ativos.
Segundo a empresa, as linhas de crédito serão utilizadas para fins corporativos gerais e não haviam sido utilizadas até a data do anúncio.
Todos os tomadores nos acordos são subsidiárias diretas ou indiretas da Toyota Financial Services Corporation, que por sua vez é subsidiária da Toyota Motor Corporation.
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