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LONDRES - A TP ICAP Finance plc (a Ofertante) anunciou na terça-feira uma oferta de recompra em dinheiro para o valor total pendente de suas notas de £250 milhões com juros de 5,250% e vencimento em 2026. A iniciativa visa gerenciar proativamente o perfil de dívida da Ofertante, com as notas adquiridas devendo ser canceladas e não reemitidas ou revendidas.
O preço de compra das notas foi fixado em 100,60% de seu valor nominal. Além do preço de compra, a Ofertante pagará juros acumulados aos detentores que validamente oferecerem suas notas. A oferta está condicionada à conclusão bem-sucedida de uma nova condição de financiamento, especificamente a emissão de novas notas de taxa fixa denominadas em libras esterlinas com vencimento em 2032, a serem garantidas pela TP ICAP Group plc. Os recursos dessa nova emissão serão utilizados, total ou parcialmente, para financiar a oferta de recompra.
Os detentores das notas são convidados a oferecer suas participações por dinheiro, com a Ofertante expressando que não tem obrigação de aceitar quaisquer ofertas e reservando-se o direito de renunciar à nova condição de financiamento a seu critério. A oferta de recompra está sujeita a certas restrições, particularmente nos Estados Unidos e outras jurisdições onde a oferta seria ilegal.
O prazo para os detentores submeterem suas instruções de oferta está definido para as 16h00, horário de Londres, em 10 de junho de 2025. Os resultados da oferta de recompra serão anunciados no dia seguinte e, se bem-sucedida, a liquidação deverá ocorrer em 12 de junho de 2025.
A Ofertante nomeou o HSBC Bank plc e a Merrill Lynch International como gestores de negociação, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atuará como agente da oferta. O memorando da oferta de recompra, que inclui termos e condições detalhados, está disponível junto ao agente da oferta (sujeito a restrições de distribuição).
Esta oferta de recompra faz parte da estratégia mais ampla da TP ICAP Finance plc para gerenciar suas obrigações de dívida e segue a emissão de um prospecto base datado de 27 de novembro de 2024 e um prospecto suplementar datado de 2 de junho de 2025. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e devem ser verificadas independentemente antes de tomar quaisquer decisões financeiras.
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