TPG oferecerá notas sênior com vencimento em 2036 para quitar dívidas

Publicado 11.08.2025, 09:54
TPG oferecerá notas sênior com vencimento em 2036 para quitar dívidas

SAN FRANCISCO & FORT WORTH - A TPG Inc . (NASDAQ:TPG) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária indireta, TPG Operating Group II, L.P., planeja oferecer notas sênior com vencimento em 2036 em uma oferta pública registrada, sujeita às condições de mercado.

As notas serão totalmente garantidas pela TPG e por certas subsidiárias diretas da emissora, de acordo com comunicado à imprensa da empresa global de gestão de ativos alternativos.

A empresa pretende usar os recursos da oferta para quitar parte da dívida pendente em sua linha de crédito rotativo e para fins corporativos gerais.

Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc. e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como coordenadores principais da oferta.

A oferta está sendo realizada por meio de uma declaração de registro automático que foi apresentada à Securities and Exchange Commission em 27.02.2024 e entrou em vigor após o registro.

A TPG, fundada em San Francisco em 1992, administra US$ 261 bilhões em ativos em várias estratégias, incluindo private equity, investimentos de impacto, crédito, imóveis e soluções de mercado.

O anúncio faz parte das atividades contínuas de gestão financeira da empresa. A conclusão da oferta permanece sujeita às condições de mercado e outras condições.

Em outras notícias recentes, a TPG Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,69, um aumento substancial em relação aos US$ 0,44 projetados. A receita da TPG também quase dobrou as expectativas, atingindo US$ 920,54 milhões, em comparação com os US$ 460,7 milhões previstos. Esses resultados chamaram a atenção dos investidores, como refletido na resposta do mercado. O anúncio dos ganhos levou a uma perspectiva positiva de várias empresas de análise. O forte desempenho financeiro sugere uma sólida execução operacional pela TPG. Esses desenvolvimentos destacam a capacidade da empresa de superar as previsões do mercado.

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