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TPG precifica US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2036

Publicado 11.08.2025, 19:01
TPG precifica US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2036
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SAN FRANCISCO - A TPG Inc . (NASDAQ:TPG), uma gestora de ativos alternativos com capitalização de mercado de US$ 9,1 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária indireta, TPG Operating Group II, L.P., precificou uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com vencimento em 2036 e taxa de juros de 5,375%.

As notas serão totalmente garantidas pela TPG e por certas subsidiárias diretas da emissora, de acordo com comunicado à imprensa. Os juros serão pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho, começando em 15 de janeiro de 2026.

A empresa global de gestão de ativos alternativos, que administra US$ 261 bilhões em ativos, planeja usar os recursos para pagar parte de sua dívida de linha de crédito rotativo pendente e para fins corporativos gerais.

Morgan Stanley, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities e TPG Capital BD estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com 18 empresas adicionais atuando como co-gestoras.

A oferta está sendo realizada sob o registro de prateleira existente da TPG arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 27 de fevereiro de 2024.

A transação deve ser concluída em 14 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A TPG, fundada em San Francisco em 1992, investe nos setores de private equity, impacto, crédito, imobiliário e soluções de mercado.

Em outras notícias recentes, a TPG Inc. reportou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,69, significativamente maior que os US$ 0,44 projetados, marcando um aumento inesperado de 56,82%. Os números de receita também foram impressionantes, atingindo US$ 920,54 milhões, quase o dobro dos US$ 460,7 milhões antecipados. Em outro desenvolvimento, a TPG anunciou que sua subsidiária indireta, TPG Operating Group II, L.P., planeja oferecer notas seniores com vencimento em 2036. Esta oferta visa pagar dívidas existentes e será totalmente garantida pela TPG e certas subsidiárias diretas da emissora. Esses desenvolvimentos recentes destacam o forte desempenho financeiro da TPG e suas manobras financeiras estratégicas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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