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WESTMINSTER, Colo. - A TriSalus Life Sciences Inc. (NASDAQ:TLSI), uma empresa de tecnologia médica focada em oncologia com capitalização de mercado de US$ 202,82 milhões, iniciou uma oferta de troca e solicitação de consentimento para suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A, anunciou a empresa na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte crescimento de receita de 46,2% nos últimos doze meses, embora analistas prevejam que continuará sem lucro este ano.
A oferta permite que acionistas preferenciais troquem suas participações por ações ordinárias com base no valor total que acumulariam, incluindo dividendos até 10.08.2027, dividido por US$ 4,00 por ação. A TriSalus está oferecendo até 11.860.206 ações ordinárias para completar a troca. A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com níveis moderados de dívida e mantém liquidez saudável, com índice de liquidez corrente de 2,14.
Junto com a oferta de troca, a empresa está buscando aprovação dos acionistas preferenciais para uma alteração no Certificado de Designações. Se aprovada, isso permitiria à TriSalus converter automaticamente todas as ações preferenciais restantes em ações ordinárias após o fechamento da oferta, a uma taxa de troca ligeiramente menor.
Segundo a empresa, investidores que detêm aproximadamente 55% das ações preferenciais em circulação já concordaram em trocar suas ações e aprovar as mudanças propostas por meio de acordos de oferta e apoio.
A oferta de troca expira à 00h01 do horário de Brasília em 23.07.2025, a menos que seja prorrogada. Em 13.06.2025, havia 3.594.002 ações preferenciais em circulação.
A TriSalus afirmou que a iniciativa visa simplificar sua estrutura de capital e reduzir a potencial diluição das ações preferenciais. Ao eliminar camadas complexas de capital e possíveis reivindicações preferenciais, a empresa busca proporcionar aos investidores uma visão mais clara de seu valor patrimonial. Enquanto a ação atualmente é negociada a US$ 5,29, os preços-alvo dos analistas variam de US$ 9 a US$ 16, sugerindo potencial de valorização. Obtenha informações mais aprofundadas sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da TriSalus com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Os detalhes completos da oferta estão descritos no Prospecto/Oferta de Troca e Schedule TO arquivados na Securities and Exchange Commission em 23.06.2025.
A Morrow Sodali LLC foi nomeada como Agente de Informações para a oferta, enquanto a Continental Stock Transfer & Trust Company atuará como Agente de Troca.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a TriSalus Life Sciences relatou receitas do primeiro trimestre de US$ 9,2 milhões para 2025, representando um aumento de 42% em relação ao ano anterior. Embora esse valor de receita tenha ficado ligeiramente abaixo da projeção da Cantor Fitzgerald de US$ 9,5 milhões, superou a estimativa de consenso da FactSet de US$ 9,0 milhões. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelo aumento do uso do sistema TriNav da TriSalus. A empresa também expandiu sua base de clientes, adicionando 32 novas contas e alcançando um aumento de 39% nas contas de pedidos ano a ano. No entanto, a TriSalus experimentou uma ligeira queda na margem bruta de 100 pontos base para aproximadamente 84%, atribuída à redução da produção durante a expansão de suas instalações de sala limpa. Em atualizações de liderança, a TriSalus nomeou David B. Patience como novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de 01.07.2025, após a saída de James E. Young por motivos pessoais. A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 9,00 para a TriSalus, refletindo confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a TriSalus lançou seu Sistema de Infusão TriNav FLX, um avanço em sua tecnologia de Administração de Medicamentos Ativada por Pressão, com potenciais incentivos financeiros para prestadores de cuidados de saúde. A empresa também levantou com sucesso US$ 22,0 milhões em recursos brutos por meio de esforços restritos para apoiar seus objetivos operacionais.
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