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AUSTIN, TX - A Interactive Strength Inc. (NASDAQ:TRNR), conhecida por seus equipamentos de fitness especializados das marcas CLMBR e FORME e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas a 1,53 USD, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Sportstech Brands Holding GMBH, uma importante empresa de fitness conectado na Alemanha. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da TRNR parecem sobrevendidas com base em indicadores técnicos, potencialmente tornando este anúncio particularmente oportuno. A aquisição, com previsão de conclusão até 1º de abril de 2025, faz parte da estratégia da TRNR de consolidar negócios em crescimento no mercado global de saúde e bem-estar e projeta-se que seja imediatamente positiva para seus resultados financeiros.
A Sportstech, uma empresa lucrativa com receita superior a 40 milhões USD, atende clientes na Europa desde 2012, fornecendo equipamentos de fitness únicos e conteúdo baseado em aplicativos. A transação totalmente em ações inclui 15 milhões USD iniciais em ações preferenciais conversíveis sem direito a voto e possíveis earnouts futuros totalizando 40 milhões USD adicionais, condicionados ao desempenho do EBITDA até março de 2027. Esta aquisição representa uma expansão significativa para a TRNR, cuja capitalização de mercado atual é de apenas 2,15 milhões USD.
O CEO da TRNR, Trent Ward, enfatizou a natureza estratégica do acordo, afirmando que a capacidade da empresa combinada de atender consumidores e empresas em todo o mundo será significativamente aprimorada. O fundador e CEO da Sportstech, Ali Ahmad, se juntará ao Conselho da TRNR após o fechamento, integrando ainda mais as operações das duas empresas.
Espera-se que a transação gere mais de 50 milhões USD em receita para a TRNR em 2025 em base pro forma, com lucratividade do EBITDA prevista para o segundo semestre do ano. Esta movimentação marca a segunda aquisição da TRNR em um ano e ressalta seu compromisso em construir valor para os acionistas através do crescimento estratégico no mercado fragmentado de fitness.
A aquisição alinha-se com a presença da TRNR nos EUA e na Alemanha, os dois maiores mercados de fitness globalmente, e visa acelerar o crescimento da Sportstech, particularmente nos EUA. A estrutura do acordo, com uma parte significativa da contrapartida condicionada a ganhos futuros, foi projetada para proteger os acionistas da TRNR e garantir um múltiplo de aquisição atrativo.
Esta notícia surge quando o CEO da TRNR está programado para discutir a transação hoje na Connected: Health & Fitness Summit 2025 em Los Angeles. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Interactive Strength Inc. tem estado altamente ativa na reestruturação de suas obrigações financeiras. A empresa firmou um acordo para reestruturar sua dívida pendente através da emissão de novas notas promissórias garantidas, substituindo cinco notas anteriores que estavam em default. As novas notas de troca totalizam aproximadamente 5,38 milhões USD com vencimentos previstos para abril e maio de 2025.
Além disso, a Interactive Strength chegou a um acordo com a Vertical Investors, LLC, emitindo ações adicionais para liquidar uma obrigação de dívida. A empresa emitiu 496.246 ações de suas Ações Preferenciais Série C e 126.515 ações adicionais como dividendo em espécie para a Vertical Investors.
A empresa também alterou os termos de uma nota promissória conversível garantida sênior de 4 milhões USD com a Woodway USA, Inc., seu maior cliente. A alteração estende a data de vencimento da nota para 30 de janeiro de 2026. Além disso, a Interactive Strength mudou o preço de conversão de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série C de 1,00 USD para 3,25 USD por ação.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos de reestruturação financeira da Interactive Strength. A empresa também anunciou uma extensão da data de vencimento de sua dívida pendente e conversão de valores mobiliários, bem como mudanças significativas nos termos de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série B, incluindo a introdução de uma opção de conversão voluntária para os detentores.
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