FORT WORTH, Texas - TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), uma sociedade limitada especializada no desenvolvimento de recursos energéticos convencionais na América do Norte, anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública subscrita de 5 milhões de unidades ordinárias.
A empresa também deve oferecer aos subscritores uma opção de compra de até 750.000 unidades adicionais. Os recursos destinam-se a financiar parcialmente suas aquisições da Eagle Mountain Energy Partners e de outra empresa privada.
A oferta não está condicionada à conclusão dessas aquisições. Caso as aquisições não prossigam, a TXO planeja usar os recursos para pagar dívidas pendentes sob sua linha de crédito rotativo e para fins de parceria geral. Raymond James está servindo como o único gerente de livros para a oferta.
As operações da TXO estão concentradas principalmente na Bacia do Permiano e na Bacia de San Juan, onde se concentra na aquisição, desenvolvimento, otimização e exploração de reservas de petróleo e gás natural.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo um prospecto base. Um suplemento de prospecto relacionado à oferta será disponibilizado, e os interessados poderão obter cópias da Raymond James & Associates, quando disponíveis.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para comprar valores mobiliários, e qualquer oferta ou solicitação não será válida em jurisdições onde seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As declarações prospectivas da empresa, incluindo expectativas sobre o tamanho, o momento e os resultados da oferta, bem como as aquisições previstas, estão sujeitas a riscos e incertezas. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem as condições de mercado, a capacidade da empresa de concluir as aquisições conforme planejado e outros riscos detalhados nos registros da SEC da empresa.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da TXO Partners.
InvestingPro Insights
TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), enquanto navega no cenário de energia convencional, mostrou um retorno robusto nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 25,23%. Esse desempenho ocorre em meio a um cenário de desafios de receita, já que a empresa experimentou uma queda significativa de receita de 30,07% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Apesar dessa desaceleração, o dividend yield da TXO está em atraentes 11,87%, o que pode ser um fator atraente para investidores focados em renda.
Os investidores que acompanham de perto a saúde financeira da TXO notarão o nível moderado de endividamento da empresa e uma relação preço/livro de 1,46, sugerindo que o mercado avalia a empresa com um leve prêmio sobre seu valor contábil. Além disso, embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas com o potencial de lucratividade da TXO este ano.
O InvestingPro Tips for TXO destaca que a empresa está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 93,12% desse limite, e teve um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de 28,21%. Isso pode indicar a confiança dos investidores nos movimentos estratégicos da TXO, incluindo sua recente oferta pública e aquisições planejadas.
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