Na sexta-feira, o UBS aumentou seu preço-alvo para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) para US$ 288 dos US$ 253 anteriores, enquanto reiterava sua classificação de Compra nas ações da empresa. A revisão segue a divulgação dos dados do estudo HELIOS-B, que a empresa acredita fortalecer o caso do vutrisiran de Alnylam no tratamento do ATTR-CM, uma condição cardíaca. De acordo com o UBS, os insights recentes obtidos com as reuniões de gestão solidificaram ainda mais sua confiança nas perspectivas comerciais para o vutrisiran.
A avaliação atualizada da empresa reflete uma visão mais otimista sobre as projeções de receita da vutrisiran, particularmente depois que os resultados de primeira linha do teste HELIOS-B se tornaram disponíveis. O UBS destacou que a atual relação entre o valor da empresa e o pico de vendas da Alnylam a torna uma proposta atraente quando comparada a seus pares de crescimento de grande capitalização, como a Vertex Pharmaceuticals e a Regeneron Pharmaceuticals. A empresa antecipa que a Alnylam pode continuar a se estabelecer como um player significativo no setor de biotecnologia nos próximos um a dois anos, especialmente à medida que se aproxima da lucratividade.
O UBS também vê uma oportunidade de mercado considerável para tratamentos ATTR-CM, onde múltiplos mecanismos de ação, incluindo silenciadores e estabilizadores, poderiam coexistir. A empresa acredita que os dados do HELIOS-B posicionam o vutrisiran para capturar uma participação de mercado significativa, tanto como um tratamento de primeira linha quanto como uma opção para pacientes que mudam de estabilizadores. Apesar do preço das ações da Alnylam ter aumentado aproximadamente 55% na última semana, o UBS ainda vê mais potencial de crescimento. Espera-se que dados detalhados do HELIOS-B sejam apresentados na Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) no final de agosto, o que pode consolidar ainda mais o forte perfil do vutrisiran.
Olhando além das perspectivas imediatas, o UBS está otimista sobre o potencial de crescimento de longo prazo impulsionado pelo pipeline da Alnylam, incluindo zilebesiran para hipertensão e outros tratamentos promissores, como mivelsiran/ALN-APP e o silenciador de próxima geração ALN-TTRsc04. Além disso, a expansão da plataforma RNAi da Alnylam em tratamentos para músculo e tecido adiposo, com aplicações de Investigational New Drug (IND) previstas para o final de 2025, é vista como uma área de potencial subestimado.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem sido o foco de vários ajustes de analistas após desenvolvimentos positivos. A RBC Capital Markets aumentou o preço-alvo da ação de US$ 250 para US$ 265, mantendo uma classificação Outperform, devido ao aumento da confiança no produto da Alnylam, Amvuttra. Essa mudança ocorre após resultados clínicos impressionantes e os planos da Alnylam de solicitar aprovação regulatória nos próximos três a quatro meses.
A H.C. Wainwright também manteve sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 400,00 para a Alnylam, após os resultados bem-sucedidos do teste de Fase 3. O Morgan Stanley aumentou o preço-alvo para Alnylam para US$ 250 dos US$ 164 anteriores, mantendo uma classificação Equalweight, após revisar os resultados do estudo HELIOS-B.
As receitas da Alnylam no 1º trimestre de 2024 atingiram US$ 365 milhões, marcando um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente por sua franquia Transtirretina (TTR). A empresa tem como meta receita líquida de produtos entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,5 bilhão para 2024.
A BMO Capital manteve sua perspectiva positiva sobre a Alnylam, reiterando uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 234,00.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva otimista do UBS sobre a Alnylam Pharmaceuticals, as métricas atuais da InvestingPro fornecem um contexto mais amplo para os investidores. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 31,24 bilhões, a Alnylam demonstrou um notável crescimento de receita de 75,2% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2023. Esse crescimento também se reflete no curto prazo, com um aumento de receita trimestral de 54,82% no 1º trimestre de 2023. Apesar de a empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, a margem bruta de lucro está em 83,95%, indicando uma gestão eficiente dos custos em relação à receita.
Dicas InvestingPro indicam que a ação pode estar em território de sobrecompra, o que pode ser de interesse para os comerciantes que procuram possíveis correções de preço. No entanto, os retornos significativos ao longo da última semana, mês e três meses ressaltam a atual reação positiva do mercado às perspectivas da Alnylam. Para os investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo o fato de que a Alnylam tem sido negociada perto de sua máxima de 52 semanas e que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano. Para obter mais informações exclusivas, visite https://www.investing.com/pro/ALNY e considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral. Com 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente do desempenho e do potencial da Alnylam.
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