UBS otimista sobre ações da Kura Oncology, vê potencial de valorização no tratamento de LMA

Na quinta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Kura Oncology (NASDAQ: KURA), uma empresa biofarmacêutica, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 27,00 USD. A análise da firma sugere otimismo sobre o principal programa de medicamentos da empresa, o ziftomenib, que tem como alvo a leucemia mieloide aguda (LMA).

O ziftomenib, um inibidor de menina, demonstrou eficácia significativa e um perfil de segurança limpo, segundo a firma. A iniciação da cobertura vem com a expectativa de que o medicamento da Kura possa capturar uma parcela significativa do mercado de LMA, apesar da concorrência do revumenib da Syndax Pharmaceuticals.

A firma reconhece a vantagem de ser o primeiro a chegar ao mercado do revumenib para LMA KMT2A recidivada/refratária, mas vê potencial para o ziftomenib, particularmente em LMA NPM1 recidivada/refratária e como tratamento combinado com outros cuidados padrão para LMA de primeira linha e de manutenção. Essas aplicações são vistas como subvalorizadas pelo mercado, com o UBS estimando vendas ajustadas ao risco de pico de 1,4 bilhões USD em comparação com um consenso de 1 bilhão USD.

O relatório do UBS identifica vários desenvolvimentos-chave esperados no futuro próximo que poderiam influenciar a avaliação da Kura Oncology. Estes incluem a divulgação de dados de combinação para ziftomenib em LMA de primeira linha e recidivada/refratária até o final de 2024, dados cruciais em LMA mutada NPM1 recidivada/refratária no início de 2025, e a potencial aprovação do ziftomenib para esta indicação provavelmente no quarto trimestre de 2025 ou no primeiro trimestre de 2026.

Em outras notícias recentes, a Kura Oncology tem enfrentado desafios com o lançamento atrasado de seu medicamento contra o câncer, ziftomenib, no mercado de leucemia mieloide aguda. A Stifel, uma empresa de serviços financeiros, rebaixou as ações da Kura Oncology de Compra para Manter, prevendo que o ziftomenib capturará apenas uma participação minoritária no mercado.

Apesar desses desafios, a Kura Oncology fez avanços significativos em seu pipeline oncológico, particularmente com o ziftomenib, que recebeu uma designação de terapia inovadora e autorização da FDA para um pedido de Novo Medicamento Investigacional.

A empresa reportou um prejuízo líquido de 50,8 milhões USD para o trimestre devido ao aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento, mas sua forte posição de caixa de 491,5 milhões USD deve financiar as operações até 2027. Em um movimento para fortalecer seu conselho, a Kura Oncology recentemente deu as boas-vindas a Michael J. Vasconcelles, M.D., que traz mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de medicamentos oncológicos.

Olhando para o futuro, a Kura Oncology planeja apresentar dados atualizados do ensaio KOMET-007, relatar dados principais do ensaio de registro direcionado do ziftomenib e iniciar um estudo de prova de conceito para ziftomenib e imatinib em GIST avançado. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Kura Oncology em avançar seu pipeline oncológico.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro adicionam contexto à perspectiva otimista do UBS sobre a Kura Oncology. A capitalização de mercado da empresa está em 1,3 bilhões USD, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. Apesar das perspectivas promissoras do ziftomenib, é importante notar que a Kura não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -6,87 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Kura possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que avança seu pipeline de medicamentos. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, potencialmente oferecendo um amortecedor enquanto navega pelo processo intensivo em capital de desenvolvimento e potencial comercialização de medicamentos.

Curiosamente, enquanto o UBS estabelece um preço-alvo de 27 USD, os dados do InvestingPro mostram um valor justo baseado nas metas dos analistas de 32 USD, sugerindo um potencial de valorização ainda maior. No entanto, os investidores devem estar cientes de que se espera que o lucro líquido da Kura caia este ano, e os analistas não preveem rentabilidade no curto prazo.

Para aqueles que buscam uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Kura Oncology, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos para decisões de investimento.

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