Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
DENVER - A Lumen Technologies, Inc. (Nova York: LUMN), uma empresa de telecomunicações com valor de mercado de US$ 4,2 bilhões e receita anual de US$ 13 bilhões, anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Level 3 Financing, Inc., concordou em vender US$ 2,0 bilhões em valor principal agregado de Notas de Primeiro Penhor de 6,875% com vencimento em 2033, representando um aumento de US$ 1,0 bilhão em relação ao tamanho da oferta anunciada anteriormente. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação FAIR de saúde financeira.
As notas foram precificadas ao par e vencerão em 30 de junho de 2033. Elas serão garantidas em primeiro penhor pela Level 3 Parent, LLC e certas subsidiárias não regulamentadas da emissora.
De acordo com o comunicado à imprensa, a Level 3 Financing planeja usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todos os US$ 924,522 milhões de suas Notas Seniores Garantidas de 10,500% com vencimento em 2030 e todos os US$ 667,711 milhões de suas Notas de Primeiro Penhor de 10,500% com vencimento em 2029. A empresa também resgatará parcialmente suas Notas de Primeiro Penhor de 11,000% com vencimento em 2029, incluindo o pagamento de prêmios de resgate e despesas relacionadas. Com uma dívida total de US$ 17,9 bilhões, este refinanciamento ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,21, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo.
A transação deve ser concluída em 30 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
As Notas de Primeiro Penhor não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
A Lumen Technologies fornece serviços de rede, incluindo conectividade metropolitana, transporte de dados de longa distância, computação de borda, segurança e capacidades de serviços gerenciados. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Lumen e análises detalhadas, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre o que realmente importa sobre esta e mais de 1.400 outras ações principais por meio de visuais intuitivos e análise especializada.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Lumen Technologies.
Em outras notícias recentes, a Lumen Technologies anunciou uma oferta de US$ 1 bilhão por sua subsidiária, Level 3 Financing, para refinanciar dívidas existentes. Os recursos serão usados para resgatar US$ 924,522 milhões de suas notas garantidas seniores com vencimento em 2030, efetivamente estendendo a data de vencimento para 2033. Em um desenvolvimento significativo, a AT&T concordou em adquirir o negócio de fibra de Mercados de Massa da Lumen por US$ 5,75 bilhões, um acordo que deve ser concluído no primeiro semestre de 2026. Esta aquisição transferirá cerca de 1 milhão de clientes de fibra e infraestrutura cobrindo mais de 4 milhões de locais para a AT&T, aprimorando sua cobertura de rede de fibra.
A recente assembleia de acionistas da Lumen resultou na aprovação de um grupamento de ações e na eleição de todos os membros do conselho nomeados, incluindo os novos nomeados Michelle J. Goldberg e Steve McMillan. A empresa também anunciou a nomeação de Mark Hacker como novo Vice-Presidente Executivo e Diretor Jurídico, trazendo mais de duas décadas de experiência jurídica. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos de crescimento e transformação da Lumen no setor de redes digitais. A empresa continua focada em conectar dados e aplicativos com segurança, posicionando-se como uma rede confiável para IA.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.