SINGAPURA - A UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR), conhecida por seus serviços de corretagem online para investidores globais, anunciou sua intenção de oferecer e vender 15 milhões de American Depositary Shares (ADSs), com cada ADS representando 15 ações ordinárias Classe A da empresa. Esta movimentação está sujeita às condições de mercado e outras, incluindo uma oferta pública subscrita. Adicionalmente, os subscritores terão a opção de comprar até 2,25 milhões de ADSs adicionais dentro de 20 dias após a data do suplemento do prospecto.
A empresa pretende utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para fortalecer sua base de capital e apoiar iniciativas de desenvolvimento de negócios. Deutsche Bank, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited e US Tiger Securities, Inc. foram nomeados como coordenadores conjuntos da oferta proposta de ADSs.
A oferta será conduzida de acordo com uma declaração de registro automática previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Documentos relevantes, incluindo um suplemento preliminar do prospecto e um prospecto acompanhante, estão disponíveis no site da SEC. O suplemento final do prospecto também será arquivado e disponibilizado no site da SEC em tempo hábil.
A UP Fintech, também conhecida como Tiger Brokers, fornece uma plataforma de negociação móvel e online proprietária que permite aos investidores negociar ações e outros instrumentos financeiros em várias bolsas internacionais. A empresa é reconhecida por sua estratégia mobile-first, que tem sido fundamental para melhorar as experiências dos usuários e expandir sua base de clientes. A UP Fintech oferece uma gama de serviços de corretagem e de valor agregado, como colocação e execução de ordens de negociação, financiamento de margem, subscrições de IPO, gestão de ESOP, educação de investidores e suporte ao cliente.
Esta declaração à imprensa inclui declarações prospectivas feitas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da empresa em relação a eventos futuros, incluindo seus planos estratégicos e operacionais e intenções de financiamento. No entanto, essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
As informações contidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da UP Fintech Holding Limited.
Em outras notícias recentes, a UP Fintech Holding Ltd. enfrentou uma redução significativa em seu lucro líquido não-GAAP do segundo trimestre, caindo 65% em relação ao trimestre anterior e 66% em relação ao mesmo período do ano passado. Este declínio foi principalmente devido a uma provisão única de 13,2 milhões de dólares para um negócio legado de penhor de ações em Hong Kong. No entanto, excluindo esta provisão, o lucro operacional da UP Fintech mostrou um forte crescimento, aumentando 30,9% em relação ao trimestre anterior e 68,2% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelo sólido volume de negociações e pela expansão de sua Licença de Serviço de Fundos Mútuos.
A empresa também relatou um aumento considerável de novos clientes pagantes, adicionando 48,9 mil apenas no segundo trimestre. Este crescimento representa um aumento de 69,8% em relação ao trimestre anterior e 68,6% em relação ao ano anterior. Essas adições no primeiro semestre de 2024 compõem 52% da orientação da administração para o ano inteiro de 150 mil novos clientes pagantes.
O segundo trimestre de 2024 da UP Fintech também viu uma receita recorde, atingindo um máximo histórico de 87,4 milhões de dólares. Isso foi acompanhado por um aumento de 121% nos ativos dos clientes em comparação com o ano anterior, totalizando 38,2 bilhões de dólares. Apesar dos desafios impostos pela provisão de perda relacionada ao penhor de ações de Hong Kong, a empresa antecipa maior força nos volumes de negociação e no impulso da receita no terceiro trimestre.
O Citi revisou seu preço-alvo para as ações da UP Fintech para 5,00 dólares, dos anteriores 6,49 dólares, com base nesses desenvolvimentos recentes. Este ajuste foi feito usando um modelo de fluxo de caixa descontado, levando em conta a última revisão de ganhos. Apesar do alvo reduzido, o Citi mantém uma classificação de Compra para a ação, embora com uma classificação de Alto Risco.
Insights do InvestingPro
A decisão da UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR) de oferecer 15 milhões de American Depositary Shares ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um impulso significativo no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, a TIGR mostrou um desempenho de preço impressionante, com um retorno de 101,63% no último mês e 131,78% nos últimos seis meses. Este forte desempenho de mercado alinha-se com a movimentação da empresa para capitalizar o interesse dos investidores e levantar capital para o desenvolvimento do negócio.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com um crescimento de receita de 12,96% nos últimos doze meses e um notável crescimento de receita trimestral de 32,76% no segundo trimestre de 2024. A margem de lucro bruto da TIGR está em um saudável 82,74%, indicando uma gestão eficiente de custos em suas operações principais.
As Dicas do InvestingPro destacam que a TIGR está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 43,73. Esta avaliação sugere que os investidores têm altas expectativas de crescimento para a empresa, o que pode ser sustentado pelas previsões dos analistas de que a empresa será lucrativa este ano. A alta volatilidade do preço das ações, como observado em outra Dica do InvestingPro, pode ser atrativa para investidores que buscam potenciais altos retornos, como evidenciado pelo forte desempenho em vários períodos de tempo.
Vale notar que a TIGR não paga dividendos aos acionistas, focando em vez disso no crescimento e reinvestimento. Esta estratégia parece estar dando resultados, dado a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e seus planos para maior desenvolvimento do negócio.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da UP Fintech, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, existem mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a TIGR, que poderiam fornecer um contexto valioso para a oferta atual da empresa e suas perspectivas futuras.
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