Upexi levanta US$ 50 milhões em oferta de ações para expandir tesouro em Solana

TAMPA - A Upexi, Inc. (NASDAQ:UPXI), cuja ação subiu mais de 56% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na sexta-feira que garantiu aproximadamente US$ 50 milhões por meio de uma oferta de ações e planeja firmar acordos para US$ 150 milhões adicionais em notas conversíveis lastreadas na criptomoeda Solana. A empresa, que atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 186 milhões, mostrou volatilidade significativa nos preços nos últimos meses.

A proprietária de marcas de produtos de consumo informou que firmou acordos de compra de valores mobiliários com investidores credenciados, compradores qualificados e investidores institucionais para 12.457.186 ações ordinárias a US$ 4,00 por ação, com o CEO da empresa, Allan Marshall, participando a US$ 4,94 por ação. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 54,5%, embora atualmente opere com obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos.

Simultaneamente à transação de ações, a Upexi organizou uma oferta separada de notas conversíveis de US$ 150 milhões com investidores institucionais, incluindo o principal investidor Big Brain Holdings. Essas notas são garantidas pela criptomoeda Solana (SOL), têm uma taxa de juros de 2,0% pagável trimestralmente e apresentam um preço de conversão fixo de US$ 4,25 por ação com vencimento em 24 meses.

A empresa espera concluir a oferta de ações por volta de 14 de julho e a oferta de notas até 16 de julho, sujeito às condições habituais de fechamento.

Após a conclusão dessas transações, a Upexi prevê deter aproximadamente 1,65 milhão de SOL, mais do que dobrando seu saldo anteriormente divulgado de 735.692 SOL. A empresa planeja usar parte dos recursos da oferta de ações para operações existentes e capital de giro, com o restante alocado para expandir seu tesouro em Solana.

A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para ambas as ofertas.

Os valores mobiliários nestas transações não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidos em transações que não envolvem uma oferta pública, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa da empresa.

A Upexi é especializada em desenvolvimento e fabricação de produtos de consumo, e recentemente expandiu para a gestão de ativos de criptomoedas. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 16 ProTips adicionais e análise abrangente sobre a UPXI, incluindo insights detalhados sobre a saúde financeira da empresa, que atualmente é classificada como fraca, com uma pontuação geral de 1,13 de 5. Obtenha o panorama completo com o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro, disponível como parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Upexi, Inc. relatou um aumento de 8,2% em suas participações em Solana durante junho, com seu tesouro agora mantendo 735.692 SOL avaliados em US$ 113,8 milhões. A empresa também foi destaque com uma compra significativa de 77.879 tokens SOL por US$ 11,8 milhões, elevando suas participações totais para 679.677 SOL, que valorizou US$ 24,5 milhões. A mudança estratégica da Upexi em direção à criptomoeda foi ainda mais destacada por uma parceria com a GMI Digital para aprimorar seu engajamento com públicos nativos de criptomoedas. Além disso, as opções da Upexi começaram a ser negociadas no Nasdaq Options Market, o que o CEO Allan Marshall observou como um sinal da crescente presença da empresa no mercado. A empresa também apresentou uma declaração de registro permitindo que os investidores vendessem ações, um movimento que o CEO Marshall explicou como procedimento padrão, embora tenha levado a preocupações sobre possível pressão de venda. Os esforços da Upexi para aumentar a visibilidade incluem a listagem de opções na Nasdaq e a adesão à plataforma Webull’s Corporate Connect Service. A empresa participou de vários eventos para investidores e anunciou planos para tokenizar seu patrimônio em parceria com a Superstate. Esses desenvolvimentos refletem a estratégia contínua da Upexi de integrar criptomoedas em seu modelo de negócios, mantendo suas operações principais em produtos de consumo.

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