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SAN MATEO, Califórnia - A Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), uma plataforma de empréstimos baseada em inteligência artificial na nuvem, anunciou planos para uma oferta privada de 425 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2030, destinada a compradores institucionais qualificados. A empresa também pretende dar aos compradores iniciais uma opção de adquirir 75 milhões de dólares adicionais das notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
As Notas Sênior Conversíveis serão obrigações sênior e não garantidas da Upstart, com juros pagáveis semestralmente. Com vencimento previsto para 15 de novembro de 2030, essas notas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias da Upstart, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Termos específicos, como a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão estabelecidos durante a precificação da oferta.
A Upstart declarou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento ou a liquidação de dívidas existentes. A oferta será conduzida em conformidade com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, por meio de um memorando de oferta privada.
Os valores mobiliários, tanto as notas quanto as potenciais ações ordinárias emitidas após a conversão, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos de registro.
Este anúncio, conforme esclarecido pela Upstart, não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários. Além disso, não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde seja ilegal fazê-lo.
As informações para este relatório são baseadas em um comunicado à imprensa da Upstart Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Upstart Holdings Inc . reportou resultados fortes no terceiro trimestre, com um aumento sequencial de 43% no volume de empréstimos e um aumento significativo na receita. A expansão da empresa nos mercados de empréstimos para automóveis e linhas de crédito com garantia hipotecária (HELOC) produziu resultados promissores, com o negócio de HELOC dobrando e as originações de empréstimos para automóveis aumentando 46%. Apesar de um prejuízo líquido GAAP de 7 milhões de dólares no terceiro trimestre, a Upstart prevê crescimento contínuo, projetando receitas totais de aproximadamente 180 milhões de dólares no quarto trimestre e um EBITDA ajustado de 5 milhões de dólares.
Analistas da Mizuho elevaram o preço-alvo da Upstart para 90 dólares, acima dos 48 dólares anteriores, mantendo uma classificação de Outperform para as ações. O ajuste segue o desempenho positivo da Upstart no terceiro trimestre e a orientação aumentada da empresa para o quarto trimestre, projetando receita de taxas de 185 milhões de dólares, acima da estimativa anterior de 165 milhões de dólares. As estimativas revisadas da Mizuho são baseadas nesses desenvolvimentos recentes e na confiança da firma no desempenho forte contínuo da Upstart.
Enquanto isso, a BTIG elevou a classificação das ações da Upstart de Venda para Neutro, reconhecendo um aumento significativo no valor das ações da empresa e o desempenho positivo dos volumes de empréstimos da Upstart. A firma observa que, embora as preocupações sobre as operações da empresa persistam, a probabilidade de crescimento acelerado do volume é um fator determinante para as ações.
Em meio a esses desenvolvimentos, a Upstart também garantiu uma parceria estratégica com a Blue Owl, que garante até 2 bilhões de dólares em compras de empréstimos nos próximos 18 meses. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso contínuo da Upstart com o crescimento no setor de empréstimos.
Insights do InvestingPro
A decisão da Upstart Holdings de oferecer Notas Sênior Conversíveis ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um impulso significativo no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Upstart teve um notável retorno total de preço de 271,25% no último ano, com um retorno particularmente forte de 64,78% apenas no último mês. Esse aumento no preço das ações elevou a capitalização de mercado da empresa para 7,07 bilhões de dólares.
Apesar do impressionante desempenho das ações, as Dicas do InvestingPro destacam que a Upstart não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -35,9 para os últimos doze meses. Esse contexto adiciona importância à movimentação da empresa para levantar capital adicional através da oferta de notas, potencialmente para fortalecer sua posição financeira ou financiar iniciativas de crescimento.
O crescimento da receita da empresa de 10,89% nos últimos doze meses, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de 74,62%, sugere que a plataforma de empréstimos baseada em IA da Upstart continua ganhando força. No entanto, uma Dica do InvestingPro indica que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, sublinhando a importância do aumento de capital planejado para sustentar as operações e investir no crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a Upstart Holdings, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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