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FRANKFURT - A Urenco Finance N.V. anunciou na quarta-feira que medidas de estabilização poderão ser implementadas para sua próxima oferta de títulos em euros com prazo de 10 anos, de acordo com comunicado à imprensa.
O Deutsche Bank atuará como Coordenador de Estabilização, com Barclays, BNP PARIBAS, Deutsche Bank e Santander atuando como Gestores de Estabilização. O período de estabilização deverá começar em 11.06.2025 e terminar no máximo até 23.07.2025.
Os títulos serão garantidos pela Urenco Limited, Urenco UK Limited, Urenco Nederland B.V., Urenco Deutschland GmbH e Louisiana Energy Services, LLC. Os valores mobiliários terão o código ISIN XS3092615189.
A orientação inicial de preço para a oferta foi estabelecida entre 155-160 pontos-base acima da taxa mid-swap. O valor nominal agregado ainda não foi determinado.
As medidas de estabilização podem incluir a alocação excessiva de valores mobiliários na medida permitida pela legislação aplicável, com o objetivo de apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização.
A oferta é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos relevantes. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos nos Estados Unidos.
Qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento e não há garantia de que ocorrerá, segundo o anúncio.
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