Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
LONDRES, ON - A VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), atualmente negociada a 15,39$ com uma capitalização de mercado de aproximadamente 400 milhões de dólares, divulgou hoje o registro de um suplemento preliminar de prospecto ao seu prospecto base de prateleira datado de 22.11.2024, iniciando uma oferta pública de suas ações ordinárias. A oferta exclui a província de Quebec, mas inclui outras províncias e territórios canadenses, e foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sob o Sistema de Divulgação Multijurisdicional EUA/Canadá.
A Raymond James & Associates, Inc. foi nomeada como única gestora de livros para a oferta, com a Keefe, Bruyette & Woods, Inc. e a Roth Canada, Inc. atuando como co-gestoras. O banco também forneceu uma opção de lote suplementar, permitindo que os subscritores comprem até 15% adicionais das ações ordinárias por 30 dias após o suplemento final do prospecto.
Os rendimentos líquidos previstos da oferta estão destinados a fins bancários gerais e espera-se que se qualifiquem como capital Common Equity Tier 1 para o banco. O fechamento bem-sucedido da oferta depende de várias condições habituais, incluindo a listagem das ações ordinárias na Nasdaq e TSX e a obtenção de quaisquer aprovações necessárias das bolsas.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários, e não haverá venda destes valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Os investidores podem acessar o Prospecto Base de Prateleira e o Suplemento Preliminar através do SEDAR+ e EDGAR. Cópias destes documentos, incluindo quaisquer alterações, estão disponíveis sem custo na Raymond James & Associates, Inc.
A VersaBank opera como um banco digital business-to-business sem agências, aproveitando tecnologia proprietária. Concentra-se em segmentos mal atendidos do setor bancário e opera com significativa alavancagem operacional que impulsiona a eficiência e o retorno sobre o patrimônio líquido. O banco, que demonstrou forte desempenho com um retorno de 52,91% no último ano e crescimento de receita de 3,59%, também possui a DRT Cyber Inc., sediada em Washington, DC, especializada em serviços de segurança cibernética. De acordo com a InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 14,68 e mostra sinais de estar ligeiramente subvalorizada com base no seu modelo proprietário de Valor Justo.
Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas, e os resultados reais podem diferir daqueles expressos ou implícitos devido a vários fatores. As informações são baseadas em um comunicado de imprensa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VersaBank, os investidores podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro, que estão disponíveis para mais de 1.400 empresas listadas nos EUA.
Em outras notícias recentes, a VersaBank relatou um quarto trimestre fiscal desafiador, significativamente influenciado por sua recente aquisição de banco nos EUA, levando a um aumento nas despesas e uma redução temporária na margem líquida de juros (NIM). Apesar desses desafios de curto prazo, analistas da Keefe, Bruyette & Woods mantêm uma classificação de Superar para o banco, esperando uma melhoria no desempenho à medida que a VersaBank continua a expandir suas operações nos EUA. No entanto, eles revisaram as estimativas financeiras do banco devido a uma recuperação mais lenta do que o esperado na atividade de originação nos EUA.
A recente aquisição do Stearns Bank Holdingsford pela VersaBank expandiu seu alcance, agora com carta federal tanto nos EUA quanto no Canadá. Esta movimentação estratégica é vista como uma oportunidade para a VersaBank alavancar seu modelo comprovado de empréstimo de Ponto de Venda com risco mitigado no mercado dos EUA, uma perspectiva compartilhada pela Roth/MKM, que iniciou a cobertura das ações do banco com uma classificação de Compra.
Os ativos totais do banco atingiram 4,5 bilhões de dólares, com um aumento de 11% ano a ano em sua carteira de empréstimos, e crescimento positivo do lucro líquido e do lucro por ação nos primeiros nove meses do ano. Os analistas preveem que o lucro por ação alcance 1,63$ no ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam a estratégia de crescimento contínuo da VersaBank, enquanto ela também finaliza seu primeiro parceiro do Programa de Compra de Recebíveis pós-transação no mercado dos EUA, de acordo com analistas da Raymond James.
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