LONDRES - A Vertical Aerospace (NYSE: EVTL), líder em tecnologia de aviação elétrica, concluiu com sucesso sua oferta pública subscrita, arrecadando 90 milhões de dólares em receita bruta. A empresa, atualmente avaliada em 406 milhões de dólares em capitalização de mercado, viu o preço de suas ações cair mais de 57% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro. A companhia, conhecida por sua pioneira aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) VX4, inicialmente visava 75 milhões de dólares, mas aumentou o valor devido à forte demanda dos investidores.
Mais de 60 milhões de dólares dos fundos vieram de novos investidores, enquanto a Mudrick Capital contribuiu com 25 milhões de dólares, seguindo o acordo de investimento assinado em 20.12.2024. Este acordo também viu a conversão de 130 milhões de dólares de dívida em capital próprio, fortalecendo a posição financeira da Vertical.
A oferta consistiu em 15 milhões de unidades precificadas a 6 dólares cada, com cada unidade incluindo uma ação ordinária e metade de dois tipos de warrants, que poderiam potencialmente trazer 101 milhões de dólares adicionais se exercidos.
Os recursos são destinados à pesquisa e desenvolvimento do VX4, expansão das capacidades de teste e certificação, capital de giro geral e outros propósitos corporativos. A análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa, com um rendimento de fluxo de caixa livre negativo, embora mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 5,33, sugerindo forte liquidez de curto prazo. A empresa pretende usar o financiamento para atingir seus objetivos operacionais de 2025 e acelerar os gastos na segunda metade do ano, apoiando sua estratégia Flightpath 2030 para obter certificação até 2028.
As recentes conquistas da Vertical incluem tornar-se a segunda empresa globalmente a completar manobras de voo propulsado pilotado com uma aeronave eVTOL de propulsão vetorial em escala real em janeiro de 2025. Embora as ações tenham experimentado volatilidade significativa, com metas de preço dos analistas variando de 1,97 a 13,58 dólares, os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. A empresa também deu as boas-vindas ao veterano da indústria da aviação Dómhnal Slattery como seu novo presidente.
Stuart Simpson, CEO da Vertical, expressou confiança na trajetória da empresa e na capacidade de liderar na aviação elétrica, enquanto Slattery destacou o sucesso da oferta pública como um testemunho da confiança dos investidores na visão e no futuro da Vertical no setor eVTOL.
A oferta foi gerenciada pela William Blair como coordenador líder e pela Canaccord Genuity como coordenador conjunto. Após a oferta, o total de ações em circulação da Vertical, excluindo ações em tesouraria, soma 84.552.721. A empresa também divulgou um saldo de caixa e equivalentes de caixa de 28 milhões de dólares em 31.12.2024, e planeja anunciar seus resultados do ano fiscal de 2024 em 11.03.2025.
Este desenvolvimento é baseado em um comunicado de imprensa da Vertical Aerospace.
Em outras notícias recentes, a Vertical Aerospace passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A Canaccord Genuity revisou sua meta de preço para a empresa, reduzindo-a para 13,50 dólares dos anteriores 16,00 dólares, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste veio após as recentes captações de capital da empresa, que, segundo os analistas, mitigaram significativamente o risco financeiro para a companhia. Além disso, a Vertical Aerospace anunciou uma proposta de oferta pública de 75 milhões de dólares, visando financiar pesquisa e desenvolvimento para a aeronave VX4 e expandir as capacidades de teste e certificação.
A empresa também passou por uma transição de liderança com a nomeação de Dómhnal Slattery como o novo presidente do Conselho de Administração. A Canaccord Genuity havia anteriormente elevado a meta de preço da Vertical Aerospace para 16,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra para as ações. Além disso, a Vertical Aerospace garantiu um pacote financeiro envolvendo o acionista majoritário Stephen Fitzpatrick e o principal credor Mudrick Capital Management, fornecendo até 50 milhões de dólares em novos financiamentos.
A empresa também completou a primeira fase de testes de voo pilotados para sua aeronave elétrica de Decolagem e Pouso Vertical (eVTOL), o VX4, e garantiu 1.500 pré-encomendas para o VX4 de clientes em quatro continentes. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Vertical Aerospace no campo da aviação elétrica.
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