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LONDRES - A desenvolvedora de aeronaves elétricas Vertical Aerospace (Nova York:EVTL), atualmente negociada a US$ 6,95 com uma capitalização de mercado de US$ 588 milhões, precificou sua oferta pública de US$ 60 milhões em ações ordinárias a US$ 5,00 por ação, anunciou a empresa na quarta-feira.
A oferta deve ser concluída por volta de quinta-feira, 10 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento. Os subscritores Deutsche Bank Securities e William Blair receberam uma opção de 30 dias para comprar até 1,8 milhão de ações ordinárias adicionais. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, embora seu índice de liquidez corrente de 0,72 indique algumas restrições de liquidez.
A Vertical Aerospace planeja usar os recursos para financiar pesquisa e desenvolvimento enquanto continua desenvolvendo sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). Os fundos também apoiarão a expansão das capacidades de teste e certificação, junto com necessidades gerais de capital de giro. Embora a empresa tenha reportado um EBITDA de -US$ 85,73 milhões nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, com analistas prevendo rentabilidade. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente com uma assinatura do InvestingPro.
A empresa sediada em Bristol está desenvolvendo o VX4, uma aeronave elétrica pilotada para quatro passageiros com zero emissões operacionais, e também está trabalhando em uma variante híbrido-elétrica. A Vertical Aerospace garantiu aproximadamente 1.500 pré-encomendas de clientes incluindo American Airlines, companhias aéreas do Japão, GOL e Bristow. O próximo relatório de ganhos da empresa está programado para 1º de agosto de 2025, o que poderá fornecer atualizações cruciais sobre o cronograma de desenvolvimento.
A oferta segue a declaração de registro da empresa no Formulário F-3 arquivado na SEC em 13 de maio de 2025, que foi declarada efetiva em 16 de maio de 2025.
A Vertical Aerospace combina parcerias com empresas aeroespaciais como GKN, Honeywell e Leonardo com seu próprio desenvolvimento de tecnologia proprietária de baterias e hélices. A equipe de liderança da empresa inclui executivos com experiência em grandes empresas aeroespaciais e automotivas como Rolls-Royce, Airbus, GM e Leonardo.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Vertical Aerospace.
Em outras notícias recentes, a Vertical Aerospace anunciou uma oferta pública subscrita de US$ 60 milhões em ações ordinárias, com um potencial adicional de US$ 9 milhões disponível para os subscritores. Os fundos levantados serão usados para apoiar a pesquisa e desenvolvimento da empresa, expandir as capacidades de teste e cobrir necessidades gerais de capital de giro. Deutsche Bank Securities e William Blair estão atuando como coordenadores conjuntos para esta oferta. Em um movimento estratégico, a Vertical Aerospace expandiu sua parceria com o Grupo Bristow, que inclui uma pré-encomenda de até 100 aeronaves VX4 da Vertical. Esta colaboração visa fornecer soluções completas para operadores de eVTOL, focando em aspectos operacionais como aeronaves certificadas e pilotos treinados. Além disso, analistas da H.C. Wainwright aumentaram seu preço-alvo para a Vertical Aerospace para US$ 15, mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste reflete expectativas de aumento de receita de aplicações de defesa, especialmente após uma recente Ordem Executiva que poderia acelerar o desenvolvimento do mercado de eVTOL. A empresa continua a fortalecer sua direção estratégica com a adição do ex-Diretor Geral do MI5, Lord Andrew Parker, ao seu conselho.
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