Galípolo prega “vigilância” do BC do fim de 2025 a 2026 e defende manutenção da Selic
LONDRES - A Virgin Money UK PLC anunciou uma série de solicitações de consentimento aos detentores de suas notas em circulação, propondo uma reestruturação significativa de sua dívida. Esta medida ocorre após a aquisição da Virgin Money pela Nationwide Building Society, concluída em 01.10.2024.
A reestruturação proposta envolve a substituição da Virgin Money pela Nationwide como devedora principal sob as notas Tier 2 existentes, bem como a troca de todas as notas seniores existentes por novas notas seniores não preferenciais a serem emitidas pela Nationwide. As solicitações de consentimento, detalhadas em um memorando datado de hoje, não são interdependentes, o que significa que a aprovação de uma não exige a aprovação das outras.
As notas em circulação afetadas pelas solicitações de consentimento incluem £300 milhões de Notas de Capital Tier 2 de 2,625% com vencimento em 2031, £400 milhões de Notas Seniores de 4,000% com vencimento em 2027, €750 milhões de Notas Seniores de 4,000% com vencimento em 2028, €500 milhões de Notas Seniores de 4,625% com vencimento em 2028, e £300 milhões de Notas Seniores de 7,625% com vencimento em 2029.
O objetivo dessas solicitações é alinhar as estruturas de capital da Virgin Money e da Nationwide, após a aquisição. A Autoridade de Regulação Prudencial confirmou que os fundos próprios e passivos elegíveis da Virgin Money mantidos externamente continuarão a atender aos requisitos de capital consolidados para o grupo até 31.12.2028, independentemente de as propostas serem implementadas.
Espera-se que as mudanças propostas resultem no alinhamento das classificações das notas com aquelas atribuídas às notas tier 2 e notas seniores não preferenciais da Nationwide, potencialmente levando a uma elevação pelas agências de classificação. As classificações atuais para as notas Tier 2 existentes da Virgin Money são BBB pela Fitch e Baa1 pela Moody’s, enquanto as notas seniores são classificadas como A-, A3 e BBB pela Fitch, Moody’s e S&P, respectivamente.
Os detentores de notas que apresentarem seu consentimento até o prazo de instrução antecipada de 16.06.2025 serão elegíveis para uma taxa de participação antecipada, sujeita à aprovação das resoluções extraordinárias e satisfação das condições de elegibilidade. O prazo para todas as instruções de votação está definido para 23.06.2025, com reuniões a serem realizadas em 25.06.2025 para aprovar as resoluções necessárias.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e destina-se a fornecer aos detentores de notas as informações necessárias para tomar uma decisão informada sobre a reestruturação proposta. Os detentores de notas são incentivados a revisar os detalhes completos no memorando de solicitação de consentimento e buscar aconselhamento independente, se necessário.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.