BERWYN, Pa. - A Virpax Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: VRPX), uma empresa farmacêutica em estágio pré-clínico, anunciou a precificação de uma oferta pública de 5 milhões de dólares. A oferta inclui ações ordinárias e warrants pré-financiados para compra de ações ordinárias a 0,50 dólares por ação, com os warrants precificados apenas uma fração abaixo. A empresa planeja usar os recursos para financiar seu pedido de novo medicamento investigacional (IND) para o Probudur™, um anestésico local injetável patenteado para controle da dor pós-operatória, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.
A oferta, gerenciada pela Spartan Capital Securities, LLC como agente de colocação exclusivo, deve ser concluída em 14.11.2024, assumindo que todas as condições habituais de fechamento sejam atendidas. Isso segue a efetivação da declaração de registro da empresa, que foi declarada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) em 12.11.2024.
A abordagem da Virpax para o desenvolvimento de medicamentos concentra-se em tratamentos para dor não opioides e não viciantes, visando melhorar a adesão do paciente e otimizar a eficácia de seus candidatos a produtos. As ações da empresa são negociadas no Nasdaq Capital Market sob o símbolo VRPX.
O prospecto final relacionado à oferta estará disponível no site da SEC, e cópias poderão ser obtidas junto à Spartan Capital Securities após seu lançamento.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, e não haverá venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado à imprensa da Virpax Pharmaceuticals.
Em outras notícias recentes, a Virpax Pharmaceuticals tem navegado por uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa farmacêutica enfrenta possível deslistagem da Nasdaq devido ao não cumprimento do requisito mínimo de patrimônio líquido dos acionistas. Apesar de receber uma extensão para cumprir o requisito, a Virpax Pharmaceuticals não conseguiu cumprir até o final do período do plano, levando à decisão da Nasdaq de prosseguir com a deslistagem.
A empresa também anunciou a nomeação de Katharyn Field como Vice-Presidente e principal executiva, fortalecendo sua equipe executiva. Em movimentações financeiras, a Virpax Pharmaceuticals pagou integralmente uma nota promissória sênior garantida de 2,525 milhões de dólares antes do prazo e emitiu quase dois milhões de novas ações ordinárias, gerando uma estimativa de 2,7 milhões de dólares em recursos.
Além disso, a Virpax Pharmaceuticals estendeu um acordo com um importante investidor institucional para direitos exclusivos de negociação em acordos de financiamento subsequentes no valor mínimo de 5 milhões de dólares. A empresa também passou por uma mudança de auditor, com a EisnerAmper LLP renunciando e a Bush & Associated CPA LLC assumindo.
Adicionalmente, houve mudanças no conselho, com as renúncias imediatas da Dra. Vanila M. Singh e Eric Floyd. Por fim, a Virpax Pharmaceuticals planeja apresentar um Pedido de Novo Medicamento Investigacional para seu produto de controle da dor, Probudur, até o final do ano. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que têm moldado a trajetória da Virpax Pharmaceuticals.
Insights do InvestingPro
À medida que a Virpax Pharmaceuticals (NASDAQ: VRPX) avança com sua oferta pública de 5 milhões de dólares, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e insights importantes fornecidos pelo InvestingPro.
A capitalização de mercado da empresa é de modestos 3,03 milhões de dólares, refletindo seu status de estágio pré-clínico. Esta avaliação está alinhada com o foco atual da empresa em financiar seu pedido de IND para o Probudur™ e propósitos corporativos gerais.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Virpax possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para uma empresa no setor farmacêutico intensivo em capital. Esta posição de caixa pode ser ainda mais reforçada pelos recursos da oferta atual.
No entanto, é importante notar que a Virpax não é lucrativa nos últimos doze meses, com uma renda operacional ajustada de -13,56 milhões de dólares. Isso é típico para empresas farmacêuticas em estágio inicial que investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento.
O desempenho das ações tem sido volátil, com dados do InvestingPro mostrando um forte retorno de 31,66% no último mês, contrastando fortemente com um declínio de 91,87% no último ano. Esta recente alta pode estar relacionada ao interesse dos investidores em torno do anúncio da oferta pública.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Virpax Pharmaceuticals, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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