ANOKA, Minnesota - A Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO), líder global em design, fabricação e comercialização de produtos para esportes e recreação ao ar livre, está pedindo a seus acionistas que votem a favor da venda de seus negócios do Kinetic Group para o Czechoslovak Group a.s. (CSG) durante a próxima reunião especial.
O conselho da empresa recomendou por unanimidade a transação, que deve ser concluída em julho de 2024, sujeita à aprovação dos acionistas e às condições habituais de fechamento. A recomendação vem em meio a um desacordo público com a MNC Capital (MNC), que fez contra-alegações sobre o valor do acordo proposto e o envolvimento da empresa com eles.
A Vista Outdoor refutou as afirmações da MNC, afirmando que o preço atual de suas ações ainda não reflete o valor potencial da Revelyst, que deve operar como uma entidade autônoma após a separação do Kinetic Group.
O conselho acredita que a transação da CSG, avaliada em US$ 2,1 bilhões, fixará o valor do Kinetic Group, ao mesmo tempo em que proporcionará aos acionistas a oportunidade de se beneficiar do potencial futuro da Revelyst.
A Vista Outdoor expressou preocupação com as fontes e estruturas de financiamento em constante mudança da multinacional, destacando que a multinacional nunca concluiu uma transação dessa natureza.
A empresa enfatizou o risco de execução representado pelo histórico não comprovado da multinacional e a falta de transparência em seus acordos de financiamento. Em contraste, o acordo CSG inclui financiamento comprometido e já recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias.
A empresa também abordou as alegações da MNC de que a Vista Outdoor não havia se envolvido de boa fé, detalhando extensas interações nos últimos dois anos. A Vista Outdoor forneceu acesso a documentos, respondeu a solicitações de dados e facilitou reuniões e visitas ao local. No entanto, o fracasso da MNC em cumprir os prazos e fornecer as informações necessárias levou o conselho a questionar sua capacidade de financiar e fechar uma transação.
A Institutional Shareholders Services (ISS) emitiu um relatório atualizado, que a Vista Outdoor acredita ser baseado em alegações imprecisas da MNC e não informa totalmente os acionistas. A empresa contestou a recomendação da ISS, sustentando que a transação da CSG é do melhor interesse dos acionistas.
A reunião especial para a votação está marcada para 23 de julho de 2024, e mais informações podem ser encontradas na declaração de procuração/prospecto da empresa arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Morgan Stanley & Co. LLC e Cravath, Swaine & Moore LLP estão assessorando a Vista Outdoor, enquanto Moelis & Company LLC e Gibson, Dunn & Crutcher LLP estão assessorando os diretores independentes.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Vista Outdoor Inc.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. experimentou desenvolvimentos comerciais significativos. A MNC Capital, LP, ofereceu à empresa uma proposta de aquisição em dinheiro de US$ 42 por ação, que está atualmente sendo considerada pelo Conselho da Vista.
Apesar disso, a Vista Outdoor optou por manter seu acordo com o Czechoslovak Group (CSG) para a venda de sua divisão de munições, o Kinetic Group, por uma oferta revisada de US$ 2,1 bilhões.
Além disso, a Vista Outdoor concluiu a venda de seu braço de fabricação de pellets de madeira, Fiber Energy Products, para a Lignetics, Inc., como parte da iniciativa de transformação GEAR Up da Revelyst. Em meio a esses desenvolvimentos, a Vista Outdoor registrou vendas totais de US$ 2,75 bilhões no 4º trimestre, com margens EBITDA ajustadas de 16,1%.
Além disso, os analistas atualizaram suas avaliações do Vista Outdoor. Enquanto Roth / MKM e B.Riley mantiveram uma classificação de compra para as ações da empresa, a Lake Street Capital Markets rebaixou a empresa de Buy para Hold. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
InvestingPro Insights
À medida que a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) navega nas águas das transações corporativas, o mercado está de olho em sua saúde financeira e perspectivas futuras. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a capitalização de mercado da Vista Outdoor é de US$ 2,12 bilhões, refletindo a escala da empresa na indústria de produtos para esportes e recreação ao ar livre. Apesar de um ambiente desafiador, indicado por um crescimento negativo da receita de -10,84% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 31,28%, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade nas operações principais.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Vista Outdoor não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa, prevendo um retorno à lucratividade este ano. Isso se alinha com os movimentos estratégicos da empresa, como a venda potencial de seus negócios do Kinetic Group, que podem gerar valor e simplificar as operações. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira em meio a negociações em andamento e possíveis transações.
Para os investidores que consideram as ações da Vista Outdoor, vale ressaltar que a empresa experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 29,53% no preço, refletindo a confiança dos investidores. No entanto, a empresa não paga dividendos, o que pode influenciar as decisões de investimento dos acionistas focados em renda. Para quem busca uma análise mais aprofundada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da plataforma. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro +, que inclui essas informações valiosas.
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