IRVING, Texas - A Vistra Corp. (NYSE: VST), uma importante empresa integrada de varejo de eletricidade e geração de energia, precificou uma oferta privada de notas seniores garantidas totalizando 1,25 bilhão de dólares. A oferta inclui 500 milhões de dólares em notas com vencimento em 2026 e 750 milhões de dólares com vencimento em 2034, destinadas a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas.
As notas de 2026 estão precificadas a 99,948% de seu valor de face e renderão juros de 5,050% ao ano, enquanto as notas de 2034 estão precificadas a 99,903% do valor de face com uma taxa de juros de 5,700% ao ano. A Vistra Operations Company LLC, uma subsidiária indireta integral da Vistra, emitirá as notas, que serão garantidas por certas subsidiárias da emissora.
Os recursos da oferta destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes, o pagamento antecipado de parcelas do preço de compra da Vistra Vision LLC e a cobertura de taxas e despesas relacionadas à oferta. Especificamente, a empresa planeja usar aproximadamente 506 milhões de dólares para liquidar uma obrigação com a Avenue Capital Management II, L.P. por sua participação acionária na Vistra Vision, com um pagamento programado para 31.12.2024.
A Vistra destacou a natureza neutra em termos de alavancagem da transação e o valor presente líquido positivo, citando uma taxa de juros implícita mais baixa e um cronograma de pagamento favorável. A oferta deve ser concluída em 04.12.2024, sujeita às condições habituais.
As notas, que são garantidas por um interesse de segurança de primeira prioridade em garantias também prometidas no Contrato de Crédito da Emissora, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e apresentam detalhes factuais sobre a oferta e seu uso pretendido dos recursos, sem endossar as afirmações feitas pela Vistra Corp.
Em outras notícias recentes, a Vistra Corp iniciou uma oferta privada de notas seniores garantidas com vencimento em 2026 e 2034, visando levantar 1,25 bilhão de dólares para fins corporativos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes. A empresa também reportou fortes ganhos no terceiro trimestre, atendendo às expectativas com uma receita de 1,444 bilhão de dólares, e elevou sua orientação de EBITDA para 2024 para entre 5,0 bilhões e 5,2 bilhões de dólares. A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Outperform para a Vistra, aumentando o preço-alvo da ação para 151 dólares.
Além disso, a Vistra anunciou um próximo pagamento anual de impostos de 392.481 dólares devido aos detentores de registro de certos direitos. A empresa também revelou planos para pelo menos 3,25 bilhões de dólares em recompras de ações de 2024 a 2026 e uma disponibilidade de 1,5 bilhão de dólares em capital incremental para alocação até o final de 2026.
Para 2025, a Vistra projetou um EBITDA variando de 5,5 bilhões a 6,1 bilhões de dólares, e um fluxo de caixa livre entre 3,0 bilhões e 3,6 bilhões de dólares. A empresa também planeja alocar 700 milhões de dólares em capital para iniciativas de crescimento nos próximos dois anos, focando em projetos solares para grandes clientes como Amazon e Microsoft. Estes desenvolvimentos estão entre as notícias recentes da Vistra.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas seniores garantidas de 1,25 bilhão de dólares da Vistra Corp. está alinhada com o forte desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Vistra possui uma capitalização de mercado substancial de 52,48 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia.
A saúde financeira da empresa é ainda mais evidenciada por sua impressionante receita de 16,27 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, com um notável crescimento de receita de 53,89% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Este robusto desempenho da linha superior suporta a capacidade da Vistra de atender efetivamente à nova emissão de dívida.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Vistra tem recomprado agressivamente ações, o que, juntamente com a nova oferta de dívida, sugere uma abordagem equilibrada para a alocação de capital. A empresa também aumentou seu dividendo por 6 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas ao lado de suas iniciativas de crescimento.
As ações da Vistra mostraram um desempenho notável, com um retorno total de preço de um ano de 326,58% de acordo com os dados mais recentes. Este retorno excepcional, combinado com o fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, indica uma forte confiança dos investidores na estratégia e nas perspectivas futuras da empresa.
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