IRVING, Texas - A Vistra Corp. (NYSE: VST) firmou acordos definitivos para adquirir uma participação de 15% na Vistra Vision LLC de afiliadas da Nuveen Asset Management, LLC, e Avenue Capital Management II, L.P. A transação, avaliada em um valor presente líquido de 3,085 bilhões de dólares, está programada para ser concluída em 31.12.2024, tornando a Vistra a única proprietária da Vistra Vision.
O portfólio da Vistra Vision inclui ativos de geração nuclear de carbono zero, armazenamento de energia e geração solar, além de um negócio de varejo. A aquisição faz parte da estratégia da Vistra para fortalecer sua posição nos mercados em crescimento nos Estados Unidos, integrando totalmente ativos livres de carbono em seu modelo de negócios.
O presidente e CEO da Vistra, Jim Burke, enfatizou a importância da transação, afirmando que ela simplifica a estrutura da empresa ao consolidar a propriedade e aumenta o valor para os acionistas. Ele também reiterou o compromisso da Vistra em fornecer energia confiável, acessível e sustentável.
O preço de compra em dinheiro, que será pago em cinco parcelas ao longo de dois anos a partir da data de fechamento, tem um total não descontado de 3,248 bilhões de dólares. O cronograma de pagamento inclui 1,18 bilhão de dólares na data de fechamento, seguido por quatro pagamentos adicionais até 31.12.2026. Ajustes de dividendos antes do fechamento podem alterar o valor da parcela inicial.
O plano de alocação de capital da Vistra permanece inalterado por esta transação. A empresa continua visando uma alavancagem líquida de longo prazo inferior a 3x, excluindo certas dívidas. Além disso, a Vistra prevê executar pelo menos 2,25 bilhões de dólares em recompras de ações para 2024 e 2025, com um mínimo de 1 bilhão de dólares em recompras adicionais em 2026, sujeito à autorização do conselho.
A transação não requer aprovações regulatórias e é apoiada pelos consultores financeiros Citi para a Vistra, e Evercore e PJT Partners para Nuveen e Avenue. O aconselhamento jurídico é fornecido por Latham & Watkins LLP e Sidley Austin LLP para a Vistra, e Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP para Nuveen e Avenue.
Os ativos da Vistra Vision consistem em aproximadamente 6,4 GW de capacidade de geração nuclear e o negócio de renováveis e armazenamento de energia Vistra Zero. Em 30.06.2024, a Vistra Vision tinha cerca de 3,55 bilhões de dólares em dívidas e 375 milhões de dólares em caixa.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Vistra Corp.
Em outras notícias recentes, a Vistra Energy tem feito progressos significativos no mercado. A empresa recentemente relatou uma melhoria de 40% ano a ano em seu EBITDA ajustado de operações contínuas do segundo trimestre de 2024, atingindo 1,414 bilhão de dólares. O portfólio diversificado da empresa e o robusto negócio de varejo são creditados por esse desempenho. As perspectivas financeiras futuras da Vistra Energy também foram reconhecidas positivamente pela Jefferies e BMO Capital Markets. A Jefferies iniciou a cobertura da Vistra com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 99 dólares, enquanto a BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para 120 dólares de 119 dólares, mantendo uma classificação de Superar o Mercado.
Além desses desenvolvimentos, a Comissão de Serviços Públicos do Texas pré-selecionou 17 projetos de usinas de energia a gás natural, incluindo os propostos pela Vistra, para potencial financiamento do Fundo de Energia do Texas. Esta iniciativa visa fortalecer a rede elétrica do estado e mitigar futuras escassezes de energia. Os projetos selecionados representam quase 10.000 megawatts de capacidade de geração de energia, com desembolsos de empréstimos esperados até 31.12.2025.
Esses desenvolvimentos recentes destacam a posição estratégica de mercado da Vistra Energy, as perspectivas de crescimento e seu potencial para se beneficiar das tendências do setor. A capacidade da empresa de garantir contratos lucrativos e sua trajetória de crescimento prevista contribuem para a perspectiva positiva dos analistas.
Insights do InvestingPro
À medida que a Vistra Corp. (NYSE: VST) avança com sua aquisição estratégica da Vistra Vision, a saúde financeira da empresa e o perfil de investimento oferecem insights adicionais para as partes interessadas. O compromisso da Vistra com o valor para o acionista se reflete em sua estratégia agressiva de recompra de ações, como observado em uma das Dicas do InvestingPro, que destaca a abordagem proativa da gestão para alocação de capital. Além disso, a empresa demonstrou uma política consistente de recompensar seus investidores, tendo aumentado seu dividendo nos últimos cinco anos.
Olhando para os dados em tempo real do InvestingPro, a capitalização de mercado da Vistra é robusta em 31,47 bilhões de dólares, sinalizando uma forte presença no mercado. No entanto, a empresa está atualmente negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 68,53 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 em 59,19. Isso indica uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar pelo potencial de lucros da Vistra, possivelmente devido às suas iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento no setor de energia renovável.
Os investidores também podem observar as métricas de desempenho da Vistra, como o retorno total significativo de uma semana de 13,85%, que sublinha um recente aumento na confiança dos investidores. Além disso, o retorno total do preço de um ano da empresa está em impressionantes 177,08%, refletindo uma forte trajetória ao longo do último ano.
Para uma análise mais detalhada e Dicas adicionais do InvestingPro, as partes interessadas podem visitar https://br.investing.com/pro/VST, onde um total de 12 dicas estão disponíveis, fornecendo uma visão abrangente do potencial de investimento da Vistra.
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