IRVING, Texas - A Vistra Corp. (NYSE: VST), uma empresa integrada de varejo de eletricidade e geração de energia listada na Fortune 500, anunciou o início de uma oferta privada de notas seniores garantidas. Esta oferta inclui notas com vencimento em 2026 e 2034, visando arrecadar pelo menos 1,25 bilhão de dólares. As notas serão obrigações garantidas da Vistra Operations Company LLC, asseguradas por subsidiárias específicas e garantidas por um interesse de primeira prioridade em garantias também empenhadas sob um acordo de crédito de 2016.
A empresa planeja alocar os recursos desta oferta para fins corporativos gerais. Isso inclui o refinanciamento de dívidas existentes, o financiamento do pagamento antecipado das parcelas do preço de compra da Vistra Vision LLC e a cobertura de taxas e despesas relacionadas à oferta. Especificamente, a Vistra pretende usar aproximadamente 506 milhões de dólares para liquidar os pagamentos parcelados à Avenue Capital Management II, L.P. pelos interesses patrimoniais da Vistra Vision, com um pagamento programado para 31.12.2024.
A Vistra afirma que a extinção antecipada dos pagamentos parcelados da compra da Vistra Vision, originalmente devidos em 2025 e 2026, representa uma transação neutra em termos de alavancagem e positiva em valor presente líquido. A oferta não está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e está disponível apenas para compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas.
Após o sucesso da precificação da oferta, a Vistra planeja alterar um acordo existente de compra de unidades com a Avenue, resultando em um pagamento total de aproximadamente 820 milhões de dólares pela compra dos interesses patrimoniais da Vistra Vision, que inclui o pagamento de fechamento originalmente programado de 314 milhões de dólares.
A Vistra opera em todo os Estados Unidos, da Califórnia ao Maine, focando em confiabilidade, acessibilidade e sustentabilidade no setor energético. O portfólio da empresa inclui uma variedade de instalações de geração de energia, desde gás natural até armazenamento de energia em baterias.
As informações sobre esta oferta privada são baseadas em um comunicado à imprensa e contêm declarações prospectivas que envolvem certos riscos e incertezas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro, e os resultados reais podem diferir materialmente. A Vistra não se comprometeu a atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data em que são feitas.
Em outras notícias recentes, a Vistra Corp. anunciou uma oferta privada de notas seniores garantidas com vencimento em 2026 e 2034 como parte de sua estratégia financeira mais ampla após a aquisição da Energy Harbor Corp. A empresa também revelou dados financeiros pro forma não auditados, fornecendo uma visão hipotética da situação financeira da empresa pós-aquisição. Além disso, a Vistra Corp. reportou fortes ganhos no terceiro trimestre, atendendo às expectativas revisadas com uma receita de 1,444 bilhão de dólares e elevou sua orientação de EBITDA para 2024 para entre 5,0 bilhões e 5,2 bilhões de dólares. A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Outperform para a Vistra e aumentou o preço-alvo das ações para 151 dólares.
A empresa também anunciou um próximo pagamento anual de impostos de 392.481 dólares devido no início de dezembro para os detentores registrados de certos direitos. Além disso, a Vistra indicou planos para pelo menos 3,25 bilhões de dólares em recompras de ações de 2024 a 2026, e uma disponibilidade de 1,5 bilhão de dólares em capital incremental para alocação até o final de 2026. A Vistra está explorando diversas oportunidades de crescimento, incluindo vários projetos de energia, um dos quais está sendo considerado em Comanche Peak.
Para 2025, a Vistra projetou um EBITDA variando de 5,5 bilhões a 6,1 bilhões de dólares, e um fluxo de caixa livre entre 3,0 bilhões e 3,6 bilhões de dólares. A empresa planeja alocar 700 milhões de dólares em capital para iniciativas de crescimento nos próximos dois anos, focando em projetos solares para grandes clientes como Amazon e Microsoft. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Vistra.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Vistra Corp. de uma oferta privada de notas seniores garantidas está alinhado com seu forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a Vistra possui uma capitalização de mercado substancial de 49,89 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de energia.
A saúde financeira da empresa é ainda mais reforçada por sua impressionante receita de 16,27 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023, com um notável crescimento de receita de 53,89% no terceiro trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior. Este robusto desempenho de receita suporta a capacidade da Vistra de realizar transações financeiras significativas, como a proposta oferta de notas.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Vistra e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa aumentou seu dividendo por 6 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da Vistra excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida que pode proporcionar confiança aos potenciais investidores em notas.
O forte desempenho de mercado da empresa é evidente em seu retorno total excepcional de 326,58% no último ano, superando significativamente o mercado mais amplo. Este retorno impressionante está alinhado com a Dica do InvestingPro que observa o alto retorno da Vistra no último ano e década.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Vistra Corp., fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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