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Vodafone aumenta valor máximo de ofertas de recompra para €2,5 bilhões

Publicado 02.07.2025, 05:34
Vodafone aumenta valor máximo de ofertas de recompra para €2,5 bilhões
VOD
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LONDRES - A Vodafone Group (LON:VOD) Plc anunciou na quarta-feira um aumento no valor máximo de suas ofertas de recompra em dinheiro para determinadas notas denominadas em dólar americano e libra esterlina. A empresa elevou o limite de €2 bilhões para €2,5 bilhões equivalentes, de acordo com comunicado à imprensa.

As ofertas de recompra têm como alvo sete séries de notas em circulação com vencimentos entre 2043 e 2059. As notas incluem Notas USD com juros de 4,25% com vencimento em 2050, Notas USD com juros de 5,125% com vencimento em 2059, Notas GBP com juros de 3,00% com vencimento em 2056, Notas USD com juros de 4,875% com vencimento em 2049, Notas GBP com juros de 3,375% com vencimento em 2049, Notas USD com juros de 5,25% com vencimento em 2048 e Notas USD com juros de 4,375% com vencimento em 2043.

A Vodafone estabeleceu um nível de prioridade de aceitação para cada série, com as Notas de 2050 tendo a maior prioridade e sujeitas a um sublimite de US$ 750 milhões. A empresa determinará se o valor máximo da oferta foi atingido convertendo os preços de compra aplicáveis em euros usando a taxa de câmbio descrita nos documentos da oferta.

As ofertas de recompra expirarão às 17h00, horário de Nova York, em 29.07.2025, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas antecipadamente. Os detentores que validamente oferecerem suas notas até o prazo de oferta antecipada de 14.07.2025 receberão a contrapartida total, que inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 50 por US$ 1.000 para notas denominadas em dólar ou £50 por £1.000 para notas denominadas em libras esterlinas.

Em 30.06.2025, a Vodafone precificou com sucesso Notas de £500 milhões com vencimento em 2050 e, por meio de sua subsidiária Vodafone International Financing DAC, precificou €1,9 bilhão em notas denominadas em euros com vencimentos entre 2029 e 2038. A empresa planeja usar os recursos dessas novas emissões, juntamente com os saldos de caixa existentes, para financiar as ofertas de recompra.

Merrill Lynch International e Deutsche Bank foram contratados como gestores das ofertas, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de informação e recompra.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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