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Investing.com — O Deutsche Bank, de Frankfurt, anunciou a conclusão de uma oferta de títulos pela Vonovia SE, uma importante empresa imobiliária europeia. A oferta, que envolveu uma nota social de taxa flutuante de € 650 milhões com um período de não-chamada de dois anos, foi concluída sem a necessidade de ações de estabilização do mercado.
Os títulos, descritos como uma Nota Social de Taxa Flutuante 2NC1, receberam o código ISIN DE000A4DFS26 e foram emitidos ao par (100%). As notas têm um spread sobre o benchmark Euribor de três meses de 85 pontos base.
O Deutsche Bank atuou como gestor de estabilização para a oferta. No entanto, o banco confirmou que nenhuma estabilização foi realizada, indicando que as condições de mercado não exigiram qualquer intervenção para apoiar o preço da nota durante o período pós-estabilização.
Este recente desenvolvimento financeiro para a Vonovia SE não envolveu qualquer oferta pública de títulos nos Estados Unidos. As notas não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.
A conclusão desta emissão de títulos é um passo significativo para a Vonovia SE, fornecendo à empresa capital adicional que pode ser usado para projetos sociais, conforme indicado pela designação "social" da nota de taxa flutuante. Esta transação faz parte do contexto mais amplo de financiamento corporativo e investimento no setor imobiliário europeu.
Os investidores devem observar que as informações sobre esta oferta de títulos são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta para subscrever ou adquirir quaisquer títulos. A ausência de medidas de estabilização sugere uma demanda estável pelos títulos no momento da oferta.
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