NOVA YORK - A Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA) anunciou a aquisição do negócio de planos de aposentadoria de serviço completo da OneAmerica Financial, expandindo significativamente sua divisão de Soluções de Patrimônio. Esta movimentação estratégica aumentará os ativos sob administração (AUA) da Voya em aproximadamente US$ 47 bilhões, fortalecendo particularmente sua presença nos segmentos emergente e de médio porte.
Com a transação, o negócio de aposentadoria de serviço completo da Voya cresce para US$ 580 bilhões em AUA, com o número de planos de aposentadoria e participantes atingindo 60.000 e 7,9 milhões, respectivamente. A aquisição inclui uma variedade de tipos de planos de aposentadoria, como 401(k), 403(b), 457, planos de compensação diferida não qualificados e planos de propriedade de ações dos funcionários.
Heather Lavallee, CEO da Voya Financial, expressou entusiasmo pela aquisição, afirmando que ela se alinha com a estratégia de crescimento da empresa em fornecer benefícios e soluções de poupança no local de trabalho para uma clientela mais ampla. Ela enfatizou que o compromisso da OneAmerica com a segurança financeira complementa a abordagem centrada no cliente da Voya.
Scott Davison, presidente do conselho, presidente e CEO da OneAmerica Financial, Inc., demonstrou confiança na capacidade da Voya de oferecer serviços líderes do setor e viu a transação como uma oportunidade para os clientes e associados da OneAmerica se beneficiarem das ofertas da Voya. Após a aquisição, a OneAmerica se concentrará em suas linhas de produtos principais remanescentes.
O negócio, com previsão de fechamento em 1º de janeiro de 2025, está sujeito a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A Voya planeja discutir mais detalhes da transação durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024.
A aquisição deve aprimorar as ofertas de serviços da Voya em todos os mercados e códigos tributários, incluindo a adição do programa de propriedade de ações dos funcionários da OneAmerica. Espera-se também que essa movimentação fortaleça os relacionamentos da Voya com intermediários e expanda sua rede de distribuição.
Esta aquisição estratégica é baseada em um comunicado à imprensa e está sujeita ao cumprimento das condições de fechamento e aprovações regulatórias. Detalhes financeiros adicionais e implicações da transação foram disponibilizados no site de relações com investidores da Voya.
Citi e Eversheds Sutherland LLP estão assessorando a Voya na transação, enquanto Goldman Sachs & Co. LLC e Sidley Austin, LLP estão assessorando a OneAmerica Financial Partners.
Em outras notícias recentes, a Voya Financial reportou um lucro operacional ajustado por ação (LPA) de US$ 2,18 e um lucro líquido GAAP de US$ 201 milhões para o segundo trimestre de 2024. Apesar dos desafios no segmento de Saúde, os segmentos de Gestão de Patrimônio e Investimentos da empresa mostraram crescimento, contribuindo para uma posição robusta de capital excedente de aproximadamente US$ 200 milhões. Além disso, a Voya Financial ultrapassou US$ 100 bilhões em ativos em suas soluções para múltiplos empregadores, marcando um aumento de 15% no total de ativos desde o ano passado.
A Voya Financial também anunciou a nomeação de Michael Katz como novo CFO, que assumirá sua posição em 1º de janeiro de 2025. Katz, membro de longa data da equipe Voya, sucederá Don Templin, que planeja se aposentar. No front dos analistas, enquanto a Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight e meta de preço de ação de US$ 84,00 para a Voya, o Morgan Stanley rebaixou as ações da Voya de Overweight para Equalweight devido a preocupações sobre o desempenho do segmento de Soluções de Saúde e a integração da Benefitfocus nas operações da Voya.
O Barclays iniciou a cobertura da Voya Financial, emitindo uma classificação Overweight com base na avaliação de que a Voya Financial tem gerado fluxo de caixa forte e consistente. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Voya Financial, com a administração planejando abordar os desafios no segmento de Soluções de Saúde com novas estratégias de precificação e medidas.
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