Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 100,00 para a Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX). O otimismo da empresa está enraizado no potencial dos inibidores de IL-17 da empresa para fazer avanços significativos no tratamento da hidradenite supurativa (HS), uma condição crônica da pele.
O endosso segue entrevistas com dois líderes de opinião importantes (KOLs) que são prescritores altos para tratamentos de HS. Essas discussões revelaram que o mercado de inibidores de IL-17 é robusto e capaz de acomodar múltiplos agentes devido à alta taxa de subdiagnóstico na EH. É importante ressaltar que os KOLs indicaram que não há uma forte preferência por um único inibidor de IL-17, sugerindo um cenário competitivo onde vários tratamentos poderiam ser usados.
Espera-se que o inibidor de IL-17 de Moonlake, SLK, seja adotado pelo menos tão amplamente quanto, se não mais, do que outros inibidores de IL-17 futuros. Essa projeção é baseada nas entrevistas que apoiaram a visão de que a SLK está preparada para se tornar uma opção de tratamento preferencial para a HS, potencialmente assumindo um papel de liderança.
A análise também sugere que os inibidores de IL-17A/F estão a caminho de se tornar a modalidade de tratamento preferida para HS, potencialmente substituindo o Cosentyx na terapia de linha precoce. A posição da empresa é que a oportunidade de mercado significativa para tratamentos HS se expandirá à medida que opções mais eficazes forem introduzidas no mercado.
O posicionamento estratégico da Moonlake Immunotherapeutics com a SLK, juntamente com o potencial de mercado expansivo, sustenta a classificação de Compra reiterada da H.C. Wainwright e o preço-alvo de 12 meses de US$ 100. A confiança da empresa é reforçada pela crença de que a SLK será uma força dominante no paradigma de tratamento HS em evolução.
Em outras notícias recentes, a MoonLake Immunotherapeutics vem avançando no setor biofarmacêutico, com avanços significativos em seus programas clínicos. A empresa avançou em seu programa de Fase 3 do Nanobody® sonelokimab para artrite psoriásica, recebendo apoio unânime da Food and Drug Administration dos EUA e da Agência Europeia de Medicamentos.
Este programa, denominado IZAR, visa inscrever aproximadamente 1.500 pacientes, aproveitando o impulso dos resultados positivos do ensaio ARGO de Fase 2 e outros estudos que avaliam a eficácia e segurança do sonelokimab.
A MoonLake também firmou uma parceria tecnológica de vários anos com a Komodo Health para melhorar as opções de tratamento para doenças inflamatórias da pele e das articulações. Espera-se que a colaboração acelere o desenvolvimento da terapia baseada em nanocorpos da MoonLake e informe suas estratégias clínicas e comerciais.
No entanto, apesar desses desenvolvimentos positivos, as perspectivas financeiras da MoonLake foram recebidas com cautela. Analistas do Goldman Sachs e do Barclays Capital atribuíram classificações "Neutra" e "Peso Igual", respectivamente, refletindo uma visão equilibrada das perspectivas da empresa. As projeções indicam uma queda no lucro por ação de US$ (0,59) em 2023 para US$ (2,35) em 2026, ressaltando os investimentos substanciais da empresa em pesquisa e desenvolvimento.
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