Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
LEHI, Utah/LOUISVILLE, Ky./AUSTIN, Texas - A Waystar (NASDAQ:WAY), fornecedora de software de pagamentos para saúde com capitalização de mercado de US$ 6,37 bilhões e uma impressionante margem bruta de 67%, anunciou hoje que chegou a um acordo definitivo para adquirir a Iodine Software por US$ 1,25 bilhão em uma transação com pagamento em dinheiro e ações. De acordo com a análise da InvestingPro, a Waystar mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA", sustentada por fortes métricas de liquidez e rentabilidade consistente.
A aquisição será financiada através de uma combinação de 50/50 entre dinheiro e ações, com os atuais acionistas da Iodine passando a deter aproximadamente 8% da empresa combinada após a conclusão. A Advent International, maior acionista da Iodine, receberá apenas ações da Waystar e concordou com um período de bloqueio de 18 meses. Com um robusto índice de liquidez corrente de 3,12, os ativos líquidos da Waystar excedem significativamente suas obrigações de curto prazo, posicionando a empresa fortemente para esta aquisição estratégica.
A Iodine Software fornece software de inteligência clínica baseado em IA que ajuda provedores de saúde a resolver problemas de vazamento de receita e erros administrativos na documentação clínica e codificação. De acordo com as empresas, até 60 milhões de pedidos são negados anualmente devido a erros administrativos entre a prestação de cuidados e o envio.
"Nossa missão é simplificar os pagamentos de saúde eliminando reivindicações negadas desnecessárias, automatizando trabalho manual e aumentando a transparência para provedores e pacientes", disse Matt Hawkins, Diretor Executivo da Waystar, em declaração baseada no comunicado à imprensa.
Espera-se que a transação expanda o mercado total endereçável da Waystar em mais de 15% e fortaleça suas capacidades de IA em documentação clínica, gestão de utilização e identificação de vazamento de receita. A Waystar identificou mais de US$ 15 milhões em sinergias de custo contínuas a serem realizadas dentro de 18-24 meses após o fechamento.
A Waystar espera que a aquisição seja imediatamente positiva para a margem bruta e a margem de EBITDA ajustada, com impactos positivos no crescimento da receita e no lucro líquido não-GAAP por ação diluída a partir de 2027.
A empresa combinada atenderá 17 dos 20 Melhores Hospitais dos EUA, segundo o U.S. News, de acordo com o anúncio. A Waystar também reportou receita preliminar do segundo trimestre de 2025 de aproximadamente US$ 271 milhões, representando crescimento de cerca de 15% em relação ao ano anterior.
Prevê-se que a transação seja concluída até o final de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Em outras notícias recentes, a Waystar Holding tem sido foco de vários desenvolvimentos significativos. A Fitch Ratings elevou o Rating de Inadimplência do Emissor de Longo Prazo da Waystar para ’BB’ de ’BB-’, citando expectativas reduzidas de alavancagem, com a alavancagem do EBITDA diminuindo para 3,4x no ano fiscal de 2024. Da mesma forma, a S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da Waystar Technologies Inc. para ’BB-’ de ’B+’, destacando a posição de mercado mais forte da empresa e a diminuição da alavancagem. Essas atualizações refletem ajustes financeiros positivos e uma perspectiva estável para a empresa.
O Mizuho iniciou a cobertura da Waystar com classificação de desempenho superior, estabelecendo um preço-alvo de US$ 48,00, enquanto a Canaccord Genuity reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 47,00 antes do relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. Na governança corporativa, a Waystar anunciou a adição de Aashima Gupta do Google Cloud e Michael Roman, ex-Presidente Executivo e CEO da 3M, ao seu Conselho de Administração. Além disso, a EQT Partners Inc., Bain Capital L.P. e o Conselho de Investimento do Plano de Pensão do Canadá reduziram sua propriedade combinada na Waystar vendendo 14,4 milhões de ações através de uma oferta pública. Esses desenvolvimentos sugerem um período dinâmico para a Waystar, com mudanças notáveis tanto em suas paisagens financeiras quanto de liderança.
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