Welltower garante linha de crédito de US$ 5 bilhões

TOLEDO - A Welltower Inc. (NYSE:WELL), uma empresa do S&P 500 especializada em infraestrutura de saúde, anunciou hoje o fechamento de uma linha de crédito rotativo sênior sem garantia de US$ 5 bilhões. Espera-se que a transação aumente a liquidez da empresa e amplie seu perfil de vencimento da dívida, ao mesmo tempo em que se beneficia de melhores condições de preços.

A linha de crédito atualizada consiste em duas parcelas: um segmento de US$ 3 bilhões com vencimento em 24 de julho de 2028 e uma parcela de US$ 2 bilhões com vencimento em 24 de julho de 2029. Estas substituem as tranches existentes com vencimento em junho de 2025 e 2026, respetivamente. A Welltower tem a opção de estender cada parcela por períodos adicionais de seis meses duas vezes. As taxas de juros para a linha de crédito estão atualmente fixadas em 72,5 pontos-base acima da taxa SOFR ajustada, com uma taxa anual de 12,5 pontos-base, ambas as quais podem ser ajustadas com base nas reduções de emissões de gases de efeito estufa da empresa.

Este movimento financeiro estratégico segue as recentes revisões positivas das perspectivas de crédito da Welltower pela S&P Global e Moody's, que reconheceram condições favoráveis no setor de habitação para idosos e melhorias no balanço patrimonial da empresa.

Tim McHugh, CFO da Welltower, enfatizou a importância da linha de crédito ampliada e estendida, atribuindo-a ao forte balanço patrimonial e às perspectivas de crescimento da empresa. Ele observou o apoio de 29 instituições financeiras e destacou a posição da empresa de agregar valor aos acionistas. Além disso, a Welltower mantém um empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão e um empréstimo a prazo de US$ 250 milhões em CAD, ambos com vencimento em 19 de julho de 2026, com opções de extensão.

A emenda potencialmente aumenta o total de linhas de crédito disponíveis da Welltower para aproximadamente US$ 7,5 bilhões, incluindo a capacidade de aumentar a Linha de Crédito Rotativo e a Linha de Crédito a Prazo em mais US$ 1,25 bilhão. A empresa também está autorizada a tomar emprestado até US$ 1,25 bilhão sob o Mecanismo Rotativo em várias moedas estrangeiras.

Os principais organizadores conjuntos dos EUA para o mecanismo rotativo incluíram BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Securities LLC e KeyBanc Capital Markets Inc., com Bank of America, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. e Wells Fargo Securities LLC atuando como Agentes de Co-Sindicalização. A KeyBank National Association atuou como Agente Administrativo e o Banco Corporativo e de Investimento do Credit Agricole como Agente Estruturante de Sustentabilidade.

Em outras notícias recentes, a Welltower Inc. fez anúncios notáveis sobre seu desempenho financeiro e nomeações para o conselho. A empresa elevou sua previsão de lucros para 2024, esperando que os fundos normalizados das operações (FFO) variem entre US$ 4,05 e US$ 4,17 por ação diluída, um ligeiro aumento em relação à previsão anterior. Além disso, a Welltower adicionou Andrew Gundlach ao seu conselho de administração, trazendo sua vasta experiência em consultoria de investimentos e estratégia corporativa.

Em desenvolvimentos financeiros, a Welltower aumentou sua oferta para US$ 900 milhões em notas seniores permutáveis de 3,125% com vencimento em 2029. Os recursos líquidos, estimados em US$ 882,3 milhões ou US$ 1.015,0 milhões se notas adicionais forem compradas, são destinados a usos corporativos gerais, incluindo gestão de dívidas e investimentos em propriedades de saúde e habitação para idosos.

As empresas de análise também demonstraram confiança nas perspectivas da Welltower. O Scotiabank elevou seu preço-alvo para as ações da Welltower para US$ 110, mantendo uma classificação de desempenho superior ao setor. Os fundos atualizados de operações por ação (FFOPS) de 2024 e 2025 são projetados em US$ 4,08 e US$ 4,56, respectivamente. Enquanto isso, o Citi aumentou seu preço-alvo para a Welltower para US$ 120, mantendo uma classificação de compra. As estimativas revisadas da empresa para Fundos de Operações (FFOps) normalizados para 2024 e 2025 refletem uma perspectiva positiva sobre a posição financeira futura da Welltower.

InvestingPro Insights

A Welltower Inc. (NYSE:WELL), uma importante empresa do setor imobiliário de saúde, fortaleceu recentemente sua posição financeira com uma linha de crédito rotativo sênior sem garantia de US$ 5 bilhões. Esse movimento está alinhado com a estratégia da empresa de aumentar a liquidez e estender seu perfil de vencimento da dívida em condições de preços favoráveis. À medida que a Welltower continua a navegar no dinâmico mercado de infraestrutura de saúde, as principais métricas e insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda de sua saúde financeira e posição no mercado.

O InvestingPro Data destaca a substancial capitalização de mercado da empresa de US$ 66,82 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor. Com uma relação P/L de 134,79 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 146,17, a empresa é negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que é um reflexo da confiança do investidor em seu potencial de ganhos futuros. O índice PEG para o mesmo período é de 0,55, sugerindo que as ações da Welltower podem estar subvalorizadas em relação ao crescimento previsto de seus lucros.

Além disso, os analistas têm uma perspectiva positiva sobre a trajetória financeira da Welltower. Uma das dicas do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano, complementando o robusto crescimento da receita da empresa de 16,14% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento de vendas antecipado é uma prova do sólido desempenho operacional e das iniciativas estratégicas da Welltower.

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À medida que a Welltower continua a tomar decisões financeiras estratégicas, esses insights e métricas do InvestingPro oferecem um contexto valioso para os investidores que monitoram o progresso e o potencial de mercado da empresa.

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