Western Midstream lança oferta de unidades comuns secundárias

HOUSTON - A Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES), uma sociedade limitada master envolvida no setor de energia midstream, iniciou uma oferta pública secundária de 19 milhões de unidades ordinárias, conforme anunciado hoje. A oferta está sendo conduzida por afiliadas da Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), denominadas Acionistas Vendedores, e não envolve a venda de nenhuma unidade pela própria WES, nem a WES receberá os recursos da oferta.

O Barclays está servindo como o único gerente de execução de livros para esta oferta, com os Detentores de Unidades de Venda também oferecendo ao Barclays uma opção de 30 dias para comprar até 2,85 milhões de unidades adicionais. O sucesso da oferta depende das condições de mercado e não há garantia de sua conclusão.

As unidades ordinárias estão sendo oferecidas por meio de um suplemento de prospecto e prospecto de base que o acompanha, parte de uma declaração de registro de prateleira em vigor a partir de 30 de março de 2023. As partes interessadas podem obter esses documentos no Barclays Capital Inc. ou no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A Western Midstream Partners opera ativos midstream em vários estados, incluindo Texas, Novo México, Colorado, Utah e Wyoming. As operações da parceria se concentram na coleta, compressão, tratamento, processamento e transporte de gás natural, bem como no manuseio de outros hidrocarbonetos e subprodutos relacionados.

Em outras notícias recentes, a Occidental teve uma série de desenvolvimentos notáveis. A empresa de energia encerrou sua oferta de troca planejada para certas notas seniores emitidas pela CrownRock LP e pela CrownRock Finance, Inc. Esse cancelamento envolveu uma troca potencial de até US$ 376 milhões no valor principal agregado de 5,000% das Notas Seniores com vencimento em 2029. A proposta, que também incluía uma solicitação de consentimentos para adotar emendas propostas à escritura de lei para as Notas da CrownRock, não prosseguirá.

Além disso, as negociações da Occidental com a petrolífera estatal colombiana Ecopetrol para a compra de uma participação na CrownRock terminaram sem um acordo. A Ecopetrol estava considerando uma participação de 30% na empresa, que teria sido avaliada em aproximadamente US$ 3,6 bilhões. Este desenvolvimento segue a aquisição anterior da CrownRock pela Occidental por US$ 12 bilhões em uma mistura de dinheiro e ações.

Continuando a tendência, a Occidental concordou em vender uma parte de seus ativos na Bacia de Delaware para a Permian Resources por aproximadamente US$ 818 milhões. Esta transação faz parte do plano mais amplo da Occidental de alienar cerca de US$ 152 milhões em ativos adicionais, o que elevaria seu total de desinvestimentos no ano para US$ 970 milhões.

Por fim, a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) está atualmente investigando executivos da Occidental sobre suas comunicações com funcionários da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta investigação procura descobrir qualquer evidência de potencial conluio na dinâmica do mercado de petróleo.

InvestingPro Insights

À medida que a Western Midstream Partners, LP (WES) embarca em uma oferta pública secundária de unidades ordinárias, os participantes do mercado estão monitorando de perto o desempenho e a saúde financeira da Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), os Detentores de Unidades Vendedoras nesta transação. De acordo com dados do InvestingPro, a Occidental Petroleum tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 53,32 bilhões e é negociada com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 13,49, o que sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. Além disso, o valor Price to Book da empresa nos últimos doze meses encerrados no 2º trimestre de 2024 é de 2,25, indicando como os investidores estão avaliando os ativos líquidos da empresa.

Uma dica do InvestingPro destaca que a Occidental Petroleum manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 51 anos consecutivos, sinalizando um compromisso de retornar valor aos acionistas de forma consistente ao longo do tempo. Isso é particularmente relevante para investidores focados em renda, considerando a estabilidade dos fluxos de caixa dos investimentos em meio às flutuações do mercado. Além disso, os analistas preveem que a OXY será lucrativa este ano, já que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que pode oferecer uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa, apesar da recente volatilidade do mercado.

Para aqueles interessados em mais informações, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Occidental Petroleum que podem ser valiosas para tomar decisões de investimento informadas. A plataforma lista várias outras dicas, que podem ser acessadas visitando https://www.investing.com/pro/OXY. Essas dicas podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira da empresa, potencial de ganhos futuros e expectativas de desempenho das ações, enriquecendo assim as perspectivas dos investidores à luz da oferta atual da Western Midstream Partners.

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