WisdomTree adquire gestora de terras agrícolas Ceres Partners por US$ 275 milhões

NOVA YORK - A WisdomTree, Inc. (Nova York:WT), uma gestora de ativos com capitalização de mercado de US$ 1,9 bilhão e saúde financeira classificada como "EXCELENTE" segundo análise da InvestingPro, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Ceres Partners, LLC, gestora de ativos americana especializada em investimentos em terras agrícolas, por US$ 275 milhões em dinheiro adiantado.

A transação, com previsão de conclusão no quarto trimestre de 2025, marca a entrada estratégica da WisdomTree no mercado de ativos privados e incorpora aproximadamente US$ 1,85 bilhão em ativos sob gestão distribuídos em 545 propriedades agrícolas em 12 estados, principalmente no Meio-Oeste americano. A forte posição de liquidez da empresa, com índice de liquidez corrente de 3,83, sugere ampla capacidade para executar esta aquisição estratégica.

O acordo inclui uma remuneração adicional de até US$ 225 milhões pagável em 2030, condicionada a um crescimento anual composto de receita de 12-22% medido ao longo de cinco anos.

"Terras agrícolas representam uma das maiores, porém mais subexploradas classes de ativos reais nos EUA, oferecendo tanto escala quanto escassez", afirmou Jonathan Steinberg, fundador e CEO da WisdomTree, em comunicado à imprensa.

A Ceres Partners, fundada em 2007, entregou um retorno total anual médio líquido de 10,3% desde sua fundação, segundo a empresa. A plataforma administra aproximadamente 174.000 acres de terras agrícolas nos EUA.

A WisdomTree citou o desempenho histórico das terras agrícolas como classe de ativos protegida contra inflação e com baixa correlação com mercados tradicionais de ações e títulos como fatores-chave na aquisição. A empresa também destacou potenciais oportunidades de crescimento em áreas adjacentes, incluindo energia solar, infraestrutura de dados para IA e recursos hídricos.

A aquisição deve ser incrementadora desde o primeiro dia e acelerar o potencial de crescimento de lucros da WisdomTree a longo prazo, afirmou a empresa.

Como parte de suas metas estratégicas para 2030 relacionadas à aquisição, a WisdomTree pretende captar mais de US$ 750 milhões em ativos de terras agrícolas até o final de 2030 e dobrar a receita de taxas base durante o mesmo período.

A WisdomTree atualmente administra aproximadamente US$ 128,5 bilhões em ativos globalmente entre seus produtos negociados em bolsa e outras ofertas de investimento. A empresa demonstrou crescimento robusto com aumento de receita de 20,66% nos últimos doze meses, e suas ações subiram 36,39% nos últimos seis meses. Para análise detalhada da trajetória de crescimento da WisdomTree e mais de 12 insights exclusivos adicionais, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa abrangentes e métricas financeiras avançadas.

Em outras notícias recentes, a WisdomTree Investments divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, alcançando um lucro líquido ajustado de US$ 0,16 por ação, superando a previsão de US$ 0,15. A empresa reportou receitas de US$ 108 milhões, ligeiramente abaixo dos US$ 108,48 milhões antecipados. A WisdomTree também anunciou um recorde de Ativos Sob Gestão (AUM) excedendo US$ 121,5 bilhões ao final de maio de 2025, marcando seu décimo recorde mensal nos últimos doze meses. Os ativos sob assessoria (AUA) da empresa atingiram o marco de US$ 5 bilhões, com entradas significativas em seu negócio de portfólios modelo. Adicionalmente, o Goldman Sachs elevou a classificação das ações da WisdomTree de Venda para Neutro, citando fluxos de fundos diversificados e potencial para crescimento orgânico de taxas base. O banco de investimento estabeleceu um preço-alvo de US$ 11,90, indicando um potencial de alta de 9%. A WisdomTree também fez um investimento minoritário estratégico na Quorus Inc., aprimorando suas ofertas para consultores financeiros. Este investimento permitirá que consultores acessem estratégias da WisdomTree em um formato de conta gerenciada separadamente com eficiência tributária através da plataforma Quorus.

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