A Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, iniciou uma oferta pública de suas ações ordinárias e, para certos investidores, warrants pré-financiados para compra de ações ordinárias. A empresa também está oferecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais ao preço da oferta pública, com os descontos e comissões de subscrição habituais.
A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto ao seu tamanho, prazo ou termos. Os recursos da oferta serão destinados a fins corporativos gerais, incluindo pesquisa e desenvolvimento, despesas de capital e custos operacionais.
Leerink Partners, Raymond James e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores líderes conjuntos, com a Wedbush PacGrow atuando como co-gerente da oferta.
A oferta é realizada por meio de uma declaração de registro automática apresentada à SEC em 27 de fevereiro de 2023, que entrou em vigor no momento do arquivamento. Um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
A Xencor é especializada no desenvolvimento de anticorpos projetados para câncer e outras doenças graves. Sua tecnologia XmAb® levou a mais de 20 candidatos em desenvolvimento clínico, com três medicamentos XmAb comercializados por parceiros.
Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Xencor Inc. fez avanços significativos no desenvolvimento de novos tratamentos com anticorpos para doenças autoimunes e câncer. A empresa relatou atividade clínica inicial positiva em seu estudo de Fase 1 em andamento do XmAb819, um tratamento para carcinoma de células renais claras avançado. Além disso, a Xencor anunciou planos para lançar quatro estudos clínicos visando doenças autoimunes, com um estudo de Fase 1 para o XmAb942 programado para iniciar em breve.
As opiniões dos analistas sobre a Xencor têm sido variadas. O JPMorgan manteve uma postura otimista sobre a empresa, com um preço-alvo de $27, citando o potencial da estratégia autoimune da Xencor e seus novos ativos de pipeline. A BMO Capital Markets também manteve uma classificação de Outperform para a Xencor com um preço-alvo de $32. Em contraste, o Barclays reafirmou sua classificação de underweight para a empresa, aguardando mais dados clínicos sobre os empreendimentos da Xencor em doenças autoimunes. A TD Cowen também reafirmou sua classificação de Compra para a Xencor, após a mudança estratégica da empresa para priorizar novos programas visando artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal.
Além disso, a Xencor recuperou todos os direitos sobre seu medicamento para tratamento de câncer, plamotamab, após a decisão da Janssen Biotech, Inc. de encerrar seu envolvimento no produto. Em outro desenvolvimento, a Xencor deu as boas-vindas a Bart Cornelissen como seu novo Vice-Presidente Sênior e Diretor Financeiro. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que destacam a evolução contínua da Xencor.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR) se prepara para sua oferta pública de ações, uma análise da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa pode fornecer um contexto valioso. De acordo com os dados do InvestingPro, a Xencor possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,17 bilhão. Seu desempenho recente mostra um retorno significativo na última semana, com um aumento de 17,41% no retorno total do preço, e um retorno ainda mais forte no último mês de 24,0%. Esses números sugerem um sentimento positivo dos investidores no curto prazo.
No entanto, as finanças da empresa revelam alguns desafios. O crescimento da receita da Xencor nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 17,84%, mas experimentou uma queda substancial na receita trimestral de 62,74%. Além disso, com uma margem de lucro operacional negativa de -127,83% e uma margem de lucro bruto de -84,4% para o mesmo período, a lucratividade da empresa está sob pressão.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Xencor tem mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez sólida. No entanto, os analistas revisaram para baixo os lucros para o próximo período e não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essas informações podem ser particularmente relevantes para investidores que consideram participar da oferta de ações.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e do desempenho de mercado da Xencor, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/XNCR.
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