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Investing.com — A XPLR Infrastructure, LP (NYSE: XIFR), uma empresa de infraestrutura de energia limpa com capitalização de mercado de US$ 847 milhões, anunciou hoje uma oferta privada de US$ 1,4 bilhão em notas seniores não garantidas por sua subsidiária, XPLR Infrastructure Operating Partners, LP ("XPLR OpCo"). A oferta compreende notas com vencimento em 2031 e 2033, que serão garantidas pela XPLR Infrastructure e XPLR Infrastructure US Partners Holdings, LLC.
Os recursos da venda serão adicionados aos fundos gerais da XPLR OpCo, que devem ser utilizados para despesas de capital de repotenciação, pagamento de dívidas existentes, incluindo as notas seniores conversíveis de 0,00% com vencimento em novembro de 2025, e outras finalidades comerciais gerais. De acordo com dados do InvestingPro, o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,79, indicando potenciais desafios de liquidez, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. Estes podem incluir investimentos para melhorar e expandir o portfólio da XPLR, direitos de recompra relacionados a participações não controladoras e potencial financiamento para projetos ou ativos de energia limpa. A empresa também pode temporariamente alocar quaisquer fundos não utilizados em instrumentos de curto prazo.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas. Não há garantia quanto ao valor de recompra ou termos para as notas de 2025.
A XPLR Infrastructure concentra-se em infraestrutura de energia limpa com um portfólio diversificado em ativos de energia eólica, solar, armazenamento de baterias e gasodutos de gás natural. A empresa visa entregar valor de longo prazo aos seus cotistas por meio de alocação disciplinada de capital a partir de seus ativos, gerando receita anual de US$ 1,23 bilhão. A análise do InvestingPro revela mais de 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da XIFR, disponíveis exclusivamente para assinantes.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar os resultados futuros da empresa, incluindo o desempenho de seus projetos de energia renovável, mudanças regulatórias e atividades de financiamento. O negócio da XPLR também está sujeito a vários riscos, como condições climáticas, desafios operacionais e dependência de instalações de terceiros.
Os investidores devem observar que esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa, e os detalhes da oferta estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores. As ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, com um rendimento de dividendos de 40,5%. Para uma análise abrangente da XIFR e mais de 1.400 outras ações, incluindo avaliações detalhadas de Valor Justo e pontuações de saúde financeira, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a XPLR Infrastructure divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma significativa diferença negativa nas expectativas de lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de -US$ 1,08, ficando abaixo da previsão de US$ 0,71, embora a receita tenha superado ligeiramente as expectativas em US$ 294 milhões contra uma previsão de US$ 288,59 milhões. Em resposta a esse desempenho, o analista Julian Dumoulin-Smith, da Jefferies, ajustou o preço-alvo para as ações da XPLR Infrastructure, reduzindo-o para US$ 12,00 de US$ 15,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Esta revisão foi devido a aumentos previstos nas despesas com juros de dívidas novas ou refinanciadas, impactando o desempenho financeiro futuro.
Adicionalmente, a XPLR Infrastructure anunciou mudanças significativas de liderança, com Rebecca Kujawa se aposentando do Conselho de Administração e James M. May renunciando como Controller para assumir uma posição na NextEra Energy, Inc. William J. Gough sucederá o Sr. May como Controller, e Michael H. Dunne se juntará ao Conselho. Essas transições de liderança refletem as estratégias contínuas de governança corporativa da empresa.
Olhando para o futuro, a XPLR Infrastructure espera que seu EBITDA ajustado para 2025 permaneça estável em relação ao ano anterior, com orientação para 2026 estabelecida entre US$ 1,75 bilhão e US$ 1,95 bilhão. A empresa planeja investimentos substanciais em despesas de capital para crescimento, focando em recompras SEPIF e repotenciação de ativos, sem emitir novas ações. Essas iniciativas visam capitalizar o aumento previsto na demanda de energia nas próximas duas décadas.
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