XTI Aerospace define oferta de ações de 20 milhões de dólares

ENGLEWOOD, Colo. - A XTI Aerospace, Inc. (NASDAQ:XTIA), uma empresa especializada em design avançado de aeronaves, iniciou uma oferta pública de mais de 363 milhões de ações de seu capital ordinário a 0,055 dólares por ação. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa atualmente são negociadas a 0,11 dólares, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 24 milhões de dólares. Espera-se que a venda, que deve gerar receitas brutas de aproximadamente 20 milhões de dólares antes das deduções, seja concluída em 10.01.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro revela que a empresa está queimando rapidamente seu caixa, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,46, indicando potenciais desafios de liquidez.

As ações estão sendo oferecidas no mercado sob as regras da Nasdaq, com a ThinkEquity atuando como único agente de colocação. A XTI Aerospace planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para fins corporativos gerais e capital de giro.

Esta oferta segue uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3, incluindo um prospecto base, arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 31.05.2024 e declarada efetiva em 18.06.2024. Os termos da oferta serão detalhados em um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante arquivados na SEC.

A XTI Aerospace é a empresa-mãe da XTI Aircraft Company, que está desenvolvendo o TriFan 600, uma aeronave executiva com capacidades de decolagem e aterrissagem vertical semelhantes às de um helicóptero. Além disso, a unidade de negócios Inpixon da XTI Aerospace é líder em tecnologia de sistemas de localização em tempo real, fornecendo soluções para aumentar a produtividade e segurança em ambientes industriais. Métricas financeiras do InvestingPro mostram a posição desafiadora da empresa com EBITDA negativo de -19,7 milhões de dólares e uma pontuação geral fraca de saúde financeira.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre o desenvolvimento de produtos da XTI, vantagens tecnológicas e planos de negócios. No entanto, essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta seria ilegal. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da XTI Aerospace, Inc.

Em outras notícias recentes, a XTI Aerospace tem estado no centro de uma série de mudanças financeiras e estruturais significativas. A empresa anunciou uma consolidação de ações de 1 para 250 como parte de suas iniciativas estratégicas para 2025, visando fortalecer sua estrutura financeira e fomentar o crescimento a longo prazo. Esta medida destina-se a ajudar a XTI Aerospace a cumprir o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq.

Além disso, a empresa esteve envolvida em uma série de transações de capital. A XTI Aerospace emitiu ações ordinárias para Nadir Ali, seu ex-CEO, como pagamento por um acordo de consultoria, e para um detentor das Ações Preferenciais Série 9 da empresa em troca do retorno e cancelamento de ações preferenciais. A empresa também emitiu ações para a Streeterville Capital, LLC, e Nadir Ali para liquidar pagamentos de consultoria vencidos.

Além disso, a XTI Aerospace executou uma troca de capital, emitindo ações ordinárias em troca do cancelamento de Ações Preferenciais Série 9. A empresa também fez nomeações importantes na liderança, com Jennifer Gaines tornando-se Diretora Jurídica e Tobin Arthur tornando-se Diretor de Estratégia.

A XTI Aerospace está atualmente envolvida em uma disputa legal com a Chardan Capital Markets LLC. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da XTI Aerospace para gerenciar sua estrutura de capital e se posicionar para o crescimento futuro.

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