COPENHAGUE - A Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), empresa de biotecnologia especializada em medicamentos à base de peptídeos, anunciou um aumento em sua oferta de ações do valor anteriormente declarado de aproximadamente US$ 900 milhões para US$ 1 bilhão devido à forte demanda dos investidores. A colocação privada, destinada a investidores institucionais e profissionais, é realizada por meio de um processo acelerado de bookbuilding.
A oferta, que começou na segunda-feira, envolve a emissão de novas ações e deve ser concluída com o registro dessas ações pela Autoridade Empresarial Dinamarquesa na quinta-feira. A liquidação e o pagamento contra a entrega das novas ações estão previstos para ocorrer na segunda-feira, 1º de julho de 2024, com as ações devendo ser admitidas à negociação e listagem oficial na Nasdaq Copenhagen A/S no dia seguinte.
A Zealand Pharma, fundada em 1998 e com sede em Copenhague, Dinamarca, concentra-se na descoberta e desenvolvimento de tratamentos inovadores para obesidade, doenças metabólicas e certos distúrbios raros. A empresa tem um pipeline robusto com mais de 10 candidatos a medicamentos em desenvolvimento clínico, dois dos quais já estão no mercado.
A oferta ampliada reflete a confiança do investidor na direção estratégica da Zelândia e em seu portfólio de terapias potenciais. Os recursos captados destinam-se a apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento da empresa, bem como seus esforços de comercialização de seus produtos comercializados.
A conclusão da oferta está sujeita à condição de que ela não seja retirada antes da liquidação e que um anúncio oficial nesse sentido seja feito pela Zelândia. A empresa não divulgou detalhes específicos sobre o uso dos recursos da oferta ou sua pista de caixa antecipada após a conclusão da colocação.
Em outras notícias recentes, a Zealand Pharma fez avanços significativos no setor de saúde com resultados promissores de vários testes e perspectivas positivas dos analistas. O candidato a medicamento da empresa, survodutide, demonstrou eficácia em melhorar a saúde do fígado em um ensaio de fase 2, atendendo aos seus objetivos primários e secundários. A survodutide foi reconhecida pela Food and Drug Administration dos EUA com designação rápida para tratamento de MASH e fibrose desde maio de 2021 e foi aceita no esquema de medicamentos prioritários da Agência Europeia de Medicamentos para as mesmas condições a partir de novembro de 2023.
A Zealand Pharma também recebeu um parecer positivo do Comité dos Medicamentos para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos para a sua solução de dasiglucagon, um tratamento para hipoglicemia grave em doentes com diabetes. Esta recomendação abre caminho a uma potencial autorização de comercialização pela Comissão Europeia para o mercado da União Europeia.
O medicamento experimental da empresa, a dapiglutida, demonstrou uma perda de peso média de até 4,3% em um estudo de 12 semanas. Além disso, a Zealand Pharma recebeu uma classificação de Excesso de Peso da Cantor Fitzgerald e uma classificação de Compra da BTIG, refletindo o otimismo sobre o potencial da empresa no mercado de tratamento da obesidade.
Além disso, a Zealand Pharma também está trabalhando em duas terapias de doenças raras quase comerciais com pouca concorrência, que devem ser altamente bem-sucedidas e potencialmente atingir US$ 1,9 bilhão em vendas combinadas. A parceria da empresa com a Boehringer Ingelheim em um agonista GLP-1/GCG é vista como um forte player no mercado de obesidade com suporte de pagadores.
InvestingPro Insights
À medida que a Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL) atrai a atenção dos investidores com sua oferta de ações de alto tamanho, um mergulho nas métricas financeiras da empresa fornece uma compreensão mais profunda de sua posição no mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 7,9 bilhões, a Zealand Pharma se destaca como um player notável na indústria de biotecnologia. Apesar do otimismo refletido na oferta, o índice P/L da empresa permanece negativo em -70,48, indicando que os investidores estão precificando ações sem a expectativa de lucros atuais, um cenário comum para empresas de biotecnologia focadas em crescimento.
A empresa apresentou um crescimento notável da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um aumento de 222,76%. Isso sugere que a Zealand Pharma está aumentando rapidamente suas vendas, o que pode ser um fator-chave que impulsiona a confiança do investidor que levou à expansão da oferta de ações. Além disso, o retorno total do preço de um ano em 2024 está em impressionantes 200,15%, destacando o forte desempenho do preço das ações da ZEAL no ano passado, o que pode reforçar ainda mais o entusiasmo dos investidores.
O InvestingPro Tips também esclareceu as perspectivas futuras da empresa. Com uma estimativa de valor justo dos analistas em US$ 119,11, que é maior do que o preço de fechamento anterior de US$ 116,38, há uma indicação de que alguns analistas de mercado veem potencial para a ação. No entanto, a avaliação de valor justo da InvestingPro está em US$ 72,03, sugerindo uma perspectiva mais conservadora sobre a avaliação da empresa. Os investidores que procuram se aprofundar na avaliação e no desempenho futuro da Zealand Pharma podem explorar insights adicionais, com a PRONEWS24 fornecendo um desconto de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+ para acessar esses recursos valiosos.
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